ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Friday, 29 April 2016 09:21

Index 1,399.91จุด -11.93(-0.84%)

มูลค่าการซื้อขาย 39,954.95 ล้านบาท

Big Lot 1,038.56 ล้านบาท

P/E 20.63 เท่า

P/BV 1.84 เท่า

Dividend Yield 3.38 %

Stock Market Indices

DJIA 17830.8 -210.8 / -1.2 %

NASDAQ 4805.3 -57.8 / -1.2 %

FTSE 6322.4 2.5 / 0 %

NIKKEI 16666.1 -624.4 / -3.6 %

HANG SENG 21388.0 26.4 / 0.1 %

SSE COMPOSITE 2945.6 -8.1 / -0.3 %

KOSPI 2000.9 -14.5 / -0.7 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +33

Proprietary -1,354

Foreign -771

Customer +2,092

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

AAV ซื้อ / 6.30

ERW ซื้อ / 5.40

KKP ถือ / 45.50

PTTEP ซื้อเก็งกำไร / 82.00

PREB ซือ / 17.00

SYNEX ซื้อ / 6.00

Today KTBSTs Technical

LIT TAKUNI TWI

AOT SUPER IVL

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET EE, EVER

MAI PSTC

WARRANT PSTC-W1

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

TH ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือน มี.ค.

EC Unemployment Rate

EC GDP (q1)

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ENERG 8,319.65 17631.8 -0.33%

BANK 3,926.23 454.88 -0.44%

PETRO 2,597.04 901.47 -0.49%

COMM 1,625.20 29732.71 -0.65%

ICT 3,171.98 147.02 -0.67%

SET 39,954.95 1399.91 -0.84%

CONMAT 2,302.81 13062.68 -1.07%

PROP 1,851.94 260.47 -1.18%

HELTH 1,458.60 5857.42 -1.49%

TRANS 4,770.51 272.1 -1.52%

FOOD 2,000.89 11447.07 -2.12%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (28 เม.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,399.91 จุด ลดลง 11.93 จุด หรือ -0.84% มูลค่าการซื้อขาย 39,954.95 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวลงตามตลาดหุ้นญี่ปุ่นหลัง BOJ ไม่มีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,830.76 จุด ร่วงลง 210.79 จุด หรือ -1.17% ตลาดได้รับแรงกดดันจากผลประชุม BOJ ที่ไม่ประกาศมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม และข้อมูลจีดีพี Q1 ที่ไม่สดใสนัก เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +0.29% ปิดที่ 348.32 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 70 เซนต์ หรือ 1.5% ปิดที่ 46.03 ดอลลาร์/บาร์เรล จากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงและข้อมูลการผลิตน้ำมันดิบสหรัฐฯปรับตัวลดลง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า จีดีพี ประจำไตรมาสแรกขยายตัว 0.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2014 ขณะที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.7%

เศรษฐกิจสหรัฐฯ –กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 9,000 ราย สู่ระดับ 257,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 เม.ย. น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 260,000 ราย

เศรษฐกิจญี่ปุ่น – ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายในการเพิ่มฐานเงินรายปีที่ระดับ 80 ล้านล้านเยน และคาดการณ์ว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ได้ในช่วงปีงบประมาณ 2560

เศรษฐกิจไทย – สศค.ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 59 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ 3.3% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวได้ราว 3.7% เนื่องจากคาดว่าการส่งออกที่ยังได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย

กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม – คลัง เรื่องปรับขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานยังมาไม่ถึงกระทรวงฯ แต่ได้มีการศึกษาไว้แล้ว โดยจะต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีความหวานและทำลายสุขภาพ

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ภาพตลาดหุ้นต่างประเทศจะยังมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นตัวกำหนดการไหลเข้าของเงินทุนเข้า-ออกตลาดหุ้นอยู่ในเวลานี้ การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุมวานนี้ สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน และ GDP (q1) ของสหรัฐฯที่ออกมา 0.5% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.7% คาดจะส่งผลให้กระแสเงินทุนวันนี้ จะยังไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ยกเว้นราคาหุ้นที่อิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้ผลบวกจากดอลล่ารที่อ่อนค่า ..... ด้านปัจจัยในประเทศ ขาดปัจจัยหนุนที่เด่นชัด ราคาหุ้นขึ้นมามาก และการปรับเป้าหมายทางการเงินของ KBANK อาจส่งสัญญาณลบต่อหุ้นกลุ่มธนาคารตัวอื่นๆ และที่สำคัญคือตลาดหุ้นไทยจะมีวันหยุดยาว ซึ่งจะทำให้นักลงทุนบางส่วนจะชะลอการลงทุนในวันนี้ ..... ด้วยปัจจัยต่างประเทศและของไทยเองที่มีน้ำหนักไปในทางลบ จึงคาดว่ามีโอกาสที่ดัชนีฯมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ ........... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ทิศทางตลาดหุ้นเอเซีย และราคาน้ำมันในตลาดโลก

กลยุทธ์การลงทุน เราประมินตลาดยังเป็นการพักฐาน แรงหนุนต่อตลาดมีเพียงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หรือหุ้นที่เป็นบวกจากการอ่อนค่าของดอลล่าร์ ซึ่งอาจถูกบดบังด้วยภาพลบของตลาด ........ กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ คือชะลอการลงทุน …… หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ BANPU , ILINK , RS

Stock in Focus

HTECH–: (ราคาปิด 2.70 บาท; ไม่มีราคาเป้าหมาย) เป็นผู้ผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการตัด-เจาะ (Cutting Tools) โดยจำหน่ายตรงให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กลุ่มลุกค้าหลักๆ ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์(HDD) รถยนต์ และอื่นๆ สัดส่วน 50:30:20 เรียกได้ว่าพึ่งพิงรายได้จากผู้ผลิต HDD มากกว่าตัวอื่นๆ แม้แนวโน้มความต้องการ HDD จะลดลงแต่คาดว่าอีกนาน เนื่องจาก SSD ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนนั้น ยังมีราคาและขนาดที่แตกต่างกันมาก และด้วย HTECH เป็นผู้ผลิต cutting tool รายใหญ่รายหนึ่ง (ในไทย) อีกทั้งคู่แข่งเริ่มลดลง และประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตใหญ่สำหรับ HDD จึงไม่น่ากังวลมากนักในเวลานี้ ......... HTECH มีการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆ เพิ่มขยาย line สินค้า โดยปี 2558 เริ่มรับ order ลูกค้ากลุ่มที่เป็น supplier อากาศยาน แต่ปริมาณการสั่งสินค้ายังไม่มาก ยังถือเป็นขั้นทดลองตลาด ...... ผลประกอบการ ปี 2558 กำไร 63 ล้านบาท ลดลง 7% จากบริษัทย่อยบางแห่งในต่างประเทศ และเป็นช่วงของการลงทุน แต่ในปีนี้ บริษัทมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเสร็จแล้ว ทำกำไรนับตั้งแต่ Q4/58 (มีกำไร 25 ล้านบาท โตกว่า 40% จากปีก่อน) และบริษัทให้ข้อมูลเพิ่มว่า order เพิ่มขึ้นหลังติดตั้งเครื่องจักรใหม่แล้วเสร็จ ..... พิจารณายอดขาย 12 ไตรมาสย้อนหลัง พบว่าค่อยๆเพิ่มขึ้น จาก 116 ล้านบาท ต้นปี 2556 เป็น 186 ล้านบาท ในไตรมาสล่าสุด และประสิทธิภาพในการทำกำไรก็ดีต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย Net Profit Margin ช่วงเวลาเดียวกัน เฉลี่ยที่ 9% โดย Q4/58 นั้น ค่านี้อยู่ที่ 10% เรามองว่า เป็นบริษัทฯ ที่คงไว้ซื้งการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรที่ดีและสม่ำเสมอบริษัทหนึ่ง ..... ราคาหุ้น ล่าสุด ซื้อขายที่ P/E 11 เท่า ต่ำกว่าหุ้นหลักของกลุ่มอีเล็คฯ ทั้ง 3 ตัว (DELTA , HANA , KCE) แต่สูงกว่าหุ้นชิ้นส่วนรถยนต์ (SAT) อยู่เล็กน้อย

News Headline

RSเด้งรับQ1ฟื้น คาดพลิกมีกำไร ซื้อเป้า15.30บ.

JWDเนื้อหอมกองทุนซื้อ6% รับสิทธิ์ปันผลหุ้น+เงินสด

CKวางเป้าปี59คว้า25% ประมูลงานรัฐ4แสนล้าน

PTTEPงบไตรมาสแรกทรุด กำไรวูบ 5,624 ล้าน ผลกระทบราคาขายดิ่ง

JUBILEรายได้โต15% คุมต้นทุน-ดันยอดขาย รุกตลาดออนไลน์เพิ่ม

SPALIโดดรับภาษีอสังหา ดันยอดขายครึ่งแรกหมื่นล.

PAPโชว์งบQ1อลังการ ราคาเหล็กขาขึ้น45%หนุน

AOTอัพเป้าลงทุนขยายงาน ส่งซิกไตรมาส2มีเซอร์ไพร์ส

BIGปันผล0.06บาท จับตาผลงานทำนิวไฮ

News Release

RSเด้งรับQ1ฟื้น คาดพลิกมีกำไร ซื้อเป้า15.30บ.

+ “อาร์เอส” สุดฮอต! หุ้นวิ่งแรงรับงบไตรมาส 1/59 แกร่ง จ่อพลิกมีกำไรสุทธิ 97 ล้านบาท รับแรงหนุนธุรกิจอีเวนต์-เครื่องสำอางขาขึ้น โบรกฯ ประเมินกำไรปี 59 โตแรง 358 ล้านบาท แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 15.30 บาท(ข่าวหุ้น)

JWDเนื้อหอมกองทุนซื้อ6% รับสิทธิ์ปันผลหุ้น+เงินสด

+ “JWD” เนื้อหอมกองทุนต่างชาติ-กองทุนในประเทศ ทุ่มงบ 780 ล้านบาท ทำบิ๊กล็อตซื้อหุ้น 41 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 6.84% ในราคาหุ้นละ 19 บาท รับพื้นฐานแกร่ง จ่ายหุ้นปันผล 10:7 ควบเงินสด 3 สตางค์ กำหนดขึ้น XD วันที่ 4 พ.ค.นี้(ข่าวหุ้น)

CKวางเป้าปี59คว้า25% ประมูลงานรัฐ4แสนล้าน

+ “ช.การช่าง” ประกาศปีนี้พร้อมเข้าประมูลงานรัฐ มูลค่ารวม 4 แสนล้านบาท ตั้งเป้าได้รับงาน 20-25% หนุนแบ็กล็อกสิ้นปีพุ่งเกือบ 2 แสนล้านบาท ส่วนรายได้ก่อสร้างปีนี้วางเป้าโกยกว่า 3.8 หมื่นล้านบาท เล็งสยายปีกลงทุนเมียนมา(ข่าวหุ้น)

PTTEPงบไตรมาสแรกทรุด กำไรวูบ 5,624 ล้าน ผลกระทบราคาขายดิ่ง

+ PTTEP กำไรไตรมาส 1 วูบ 5,624 ล้านบาท รับผลกระทบราคาเฉลี่ยดิ่งเหลือ 35 เหรียญ ย้ำเป้าปี 59 รักษาปริมาณขาย 3.22 แสนบาร์เรลต่อวัน ลุ้นราคาน้ำมันทยอยฟื้นตัว(ข่าวหุ้น)

JUBILEรายได้โต15% คุมต้นทุน-ดันยอดขาย รุกตลาดออนไลน์เพิ่ม

+ “JUBILE” มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโต 10-15% มุ่งเน้นบริหารต้นทุน-เพิ่มยอดขายสาขาเดิม เดินหน้ารุกตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น รับกระแสคนนิยมซื้อออนไลน์(ข่าวหุ้น)

SPALIโดดรับภาษีอสังหา ดันยอดขายครึ่งแรกหมื่นล.

+ SPALI รับมาตรการภาษีอสังหาภาครัฐ หนุนผลงานครึ่งแรกอลังการ พร้อมการันตีปี 2559 รายได้ตามนัด 2.2 หมื่นล้านบาท แถมเดินหน้าผุดโครงการใหม่ 3.55 หมื่นล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่มจากเดิมราว 1.7 หมื่นล้านบาท กินยาวถึงสิ้น Q4/2559 โบรกแนะ "ซื้อ" อนาคต 24.00 บาท(ทันหุ้น)

'PAP'โชว์งบQ1อลังการ ราคาเหล็กขาขึ้น45%หนุน

+ โบรกชี้ PAP พลิกกำไรไตรมาส 1/2559 สุดอลังการ 106 ล้านบาท โต "หลายเท่าตัว" จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนยับ 106.20 ล้านบาท ขานรับราคาเหล็กขาขึ้นพุ่ง 45% แถมรับอานิสงส์บิ๊กโปรเจ็กต์ภาครัฐ หนุนความต้องการใช้เหล็กในประเทศล้นทะลักเชื่อทั้งปี 2559 กำไรสนั่น 270 ล้านบาท เคาะราคา 4.80 บาท "ธิติมา วัฒนศักดากุล" พร้อมสยายปีกต่างแดน(ทันหุ้น)

AOTอัพเป้าลงทุนขยายงาน ส่งซิกไตรมาส2มีเซอร์ไพร์ส

+ AOT ปรับเป้าลงทุน 5 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 แสนล้านบาท จากเดิม 1.4 แสนล้านบาท เล็งขยายสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินเป็น 50% ภายใน 3 ปี ฟากโบรกคาดผลงาน Q2/59 ออกมาน่าประทับใจ มีลุ้นกำไรจากธุรกิจหลักพุ่งขึ้น 17% แตะ 5.54 พันล้านบาท เคาะเป้า 409 บาท(ทันหุ้น)

BIGปันผล0.06บาท จับตาผลงานทำนิวไฮ

+ ผู้ถือหุ้น BIG อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2558 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รับตังค์เข้ากระเป๋า 23 พฤษภาคมนี้ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง "ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์" มั่นใจรายได้-กำไร ปี 2559 เติบโตแข็งแกร่ง ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง พร้อมบุกตลาดกล้องในระดับไฮเอนด์ ดันมาร์เก็ตแชร์เพิ่มเป็น 65% ก่อนจะพุ่งแตะ 70% ในปี 2560 (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 29 เม.ย. 2559

Written by :