| ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี |
|
| Wednesday, 24 August 2016 09:33 | |||
|
Company Update & News Comment (+) กลุ่มรับเหมาฯ: ครม.เห็นชอบกรอบความร่วมมือรถไฟไทย-จีน นายกฯเร่งรัดเริ่มภายในปลายปีนี้ (+) SEAFCO: เบอร์ 1 ด้านงานฐานราก ประสบการณ์โชกโชน (0) SYNEX: แผนธุรกิจใหม่ๆ จะช่วยต่อยอดการเติบโตที่ดีขึ้นในอนาคต
Market Trend ทิศทางตลาดหุ้นไทย ข่าวที่พูดกันในต่างประเทศค่อนข้างมาก จะเป็นเรื่องการทำนายผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯในเดือนหน้า โดยการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในคืนวันศุกร์(26) ในงาน Jackson Hole Policy Symposium ทั้งนี้ นักลงทุนจะรอดูว่าจะมีการพูดถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อย่างไร โดย เราเริ่มเห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่กำลังมีการปรับพอร์ตรับผลหาก Fed มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย (Fed Fund Rate Probability ของการประชุมครั้งถัดไป 20-21 ก.ย. ขยับขึ้นจาก 24% เป็น 28%) แรงขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นเอเซียมีมากขึ้นในวันที่ผ่านมา ด้านราคาน้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้นในคืนที่ผ่านมา จากข่าวว่าอิหร่านจะให้ความร่วมมือกับกลุ่ม OPEC มากขึ้นในการประชุมระหว่างผู้ผลิตน้ำมันที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ แต่เราเชื่อว่าทิศทางราคาน้ำมันนั้น ยังมีความไม่แน่นอนจากแรงกดดันจากการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตน้ำมัน ปัจจัยในต่างประเทศวันนี้ ยังดูว่าเป็นตัวถ่วงตลาดหุ้นไทย เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ จะชะลอการลงทุนเพื่อรอคอยจนกว่าจะถึงวันศุกร์นี้ .......... ด้านปัจจัยในประเทศ การประชุม ครม.มติที่สำคัญๆ จะเป็นเรื่องการตั้งซุปเปอร์โฮลดิ้ง ขึ้นมาดูแลรัฐวิสาหกิจ จะมีผลต่ออนาคตของหุ้นที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ (PTT , AOT , MCOT, KTB , THAI) ส่วนที่เหลือจะเป็นการดูแลในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าในเรื่องนี้อยู่ นอกจากนี้ การทยอยขึ้นเครื่องหมาย “XD” ของหุ้นต่างๆ จะทำให้การเคลื่อนไหวของหุ้นเหล่านี้ชะลอลงจากช่วงก่อนที่จะขึ้น “XD” ….. เราประเมินทิศทางตลาดหุ้นในวันนี้ ว่าจะแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบ นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อขายด้วยความระมัดระวัง เพราะการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯในวันศุกร์นี้ จะมีผลต่อทิศทางตลาดหุ้นค่อนข้างมาก
กลยุทธ์การลงทุน แม้ดัชนีฯจะดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 1528 จุด ขึ้นมาปิดที่ 1540 จุดได้ก็ตาม และนักลงทุนต่างประเทสยังมีสถานะเป็น net buy แต่ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯนั้น เราว่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดหุ้นไทย นักลงทุนจึงไม่ควรประมาท กลยุทธ์ในวันนี้ จึงยังให้ชะลอการลงทุน เลือกขายหุ้นมที่ขึ้นมามาก และเน้นเล่นสั้น ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์เดียวกับวันก่อน ................... หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้น ประกอบด้วย BANPU , TMT , KSL
Stock in Focus THANI –: (ราคาปิด 5.15 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 6.28 บาท) บริษัทฯคาดเป้าสินเชื่อปี 59 โต 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมทั้งคงแผนการปล่อยสินเชื่อไว้ในระดับเดิม เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังไม่ใช่ช่วง High Season ของธุรกิจเช่าซื้อ และยังมองว่าเศรษฐกิจปีนี้จะทรงตัว ในขณะที่สภาพัฒน์ประกาศ GDP ช่วง Q2/59 อยู่ที่ 3.5%... ผลการดำเนินงาน Q2/59 THANI มีกำไรสุทธิ 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.86% YoY รายได้รวมอยู่ที่ 741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% YoY โดยการชำระหนี้ของลูกหนี้ในช่วง Q2/59 อยู่ในระดับที่ดีขึ้น จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง .......... ในช่วง Q2/59 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก ส่งผลให้สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกในปัจจุบันขยับขึ้นมาแตะที่ระดับ 70% ของยอดปล่อยสินเชื่อฯทั้งหมด และบริษัทยังคงเน้นปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะช่วยผลักดันสินเชื่อโดยรวมให้เติบโตตามเป้าหมายได้ ในขณะที่หนี้เสียของบริษัทฯปัจจุบันอยู่ที่ 4.5% ลดลงจางช่วงปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการจัดการหนี้เสียที่ดี โดย THANI ตั้งเป้า NPL ทั้งปีไม่เกิน 4%... ในส่วนการจ่ายเงินปันผลปีนี้ ผู้บริหารคาดว่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยจ่ายไม่ต่ำกว่า 60% ของกำไร และจะยังคงจ่ายเป็นเงินสดเช่นเดียวกับที่ผ่านมา ............ THANI อยู่ระหว่างศึกษาการออกตราสารหนี้ชุดใหม่ ซึ่งยังไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นหุ้นกู้หรือตั๋วเงินระยะสั้น เพื่อไปชดเชยหุ้นกู้ที่จะหมดอายุใน Q4 นี้ วงเงินประมาณ 2 พันล้านบาท และช่วงปี 60 ก็จะมีหุ้นกู้ที่จะครบอายุเช่นกัน
ประเด็นสำคัญ ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (23 ส.ค.) – SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,540.06 จุด เพิ่มขึ้น 0.82 จุด หรือ +0.05% มูลค่าการซื้อขาย 54,660.60 ล้านบาท ตลาดฯทรงตัวเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระทบตลาดฯ อีกทั้ง flow จากต่างชาติเริ่มเบาบางลง ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 18,547.30 จุด เพิ่มขึ้น 17.88 จุด หรือ +0.10% จากตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัญฯที่ออกมาดีและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นมาได้ เช่นเดียวกับ Stoxx 600 ปรับตัวขึ้น +0.9% ปิดที่ 343.60 จุด ราคาน้ำมันดิบ WTI – สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 69 เซนต์ หรือ +1.5% ปิดที่ 48.10 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่า อิหร่านส่งสัญญาณพร้อมร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อเข้าพยุงราคาในตลาด เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 9 ปี ซึ่งปรับตัวขึ้น +12.4% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 654,000 ยูนิต เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ผลการสำรวจครั้งใหม่ของ NBC News/SurveyMonkey Weekly Election Online Tracking Poll ระบุว่า นางฮิลลารี คลินตัน ยังคงมีคะแนนนำนายโดนัลด์ ทรัมป์ ถึง 8 จุด เศรษฐกิจยุโรป – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนส.ค.ของยูโรโซน ลดลงสู่ระดับ 51.8 จากระดับ 52.0 ในเดือนก.ค. เศรษฐกิจไทย – ครม.ผ่านกฎหมาย 4 ฉบับ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ, ร่าง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน, และ ร่าง พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เศรษฐกิจไทย – ครม. ได้เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาส 4 ของปีนี้ รวม 3 มาตรการตามที่กระทรวงการคลังเสนอวงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท กลุ่มรับเหมาฯ – ครม. เห็นชอบกรอบความร่วมมือไทย-จีนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟไทย-จีน และนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเริ่มดำเนินโครงการให้ได้ภายในปลายปีนี้ (แต่เลื่อนจากกำหนดการเดิม)
News Release
VGIซื้อกิจการ “แรบบิท” ปูทางสื่อโฆษณาออนไลน์ BTS ใจดีปล่อยเงินกู้ให้ลูกกว่า 2 พันล้าน + “วีจีไอ” สยายปีกสื่อโฆษณาครบวงจร กู้เงินบริษัทแม่ (BTS) กว่า 2,000 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ “แรบบิท” จากกลุ่ม BTS ปูทางฟาดรายได้สื่อโฆษณาออนไลน์ ชูจุดแข็งใช้ฐานข้อมูลแรบบิทต่อยอด เพิ่มศักยภาพเจาะลูกค้าตรงเป้าหมาย(ข่าวหุ้น)
TFGรายได้ปีนี้2หมื่นล้าน ส่งออก“ไก่-สุกร”เพิ่ม20% + TFG มั่นใจรายได้ปีนี้ทะลุ 20,000 ล้านบาท เร่งเพิ่มปริมาณผลิตไก่-สุกร ส่งออกเป็นหลัก ดันสัดส่วนรายได้ส่งออกเพิ่มเป็น 20% ประเมินราคาไก่ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)
PTTGCครึ่งปีหลังกำไรพุ่ง ผลิตเต็มพิกัด-ไร้ชัทดาวน์ + “PTTGC” ลั่นงบครึ่งปีหลังโตแกร่ง คาดกำไรสุทธิมากกว่าครึ่งปีแรก รับผลบวกเดินเครื่องผลิตโอเลฟินส์เต็มกำลัง ไร้แผนชัทดาวน์โรงงาน กางแผนบุกตลาดเม็ดพลาสติก CLMV ต่อเนื่อง หวังเพิ่มมาร์เก็ตแชร์พุ่งแตะ 15% ภายในปี 63 (ข่าวหุ้น)
CWTเพิ่มทุนพีพี ขายขาใหญ่จริง เซ็นสัญญาวันนี้ + “วีระพล” ย้ำ CWT เพิ่มทุน PP ขายให้ขาใหญ่ 7 รายจริง เซ็นสัญญา LOI วันนี้ รับเงินเข้ากระเป๋าครบ 800 ล้านบาทภายในสิ้นต.ค.นี้ กางแผนพร้อมลุยโรงไฟฟ้ารวม 32 MW เล็งดันบริษัทย่อย “ชัยวัฒนา กรีน เพาเวอร์” เข้าตลาดหุ้นปี(ข่าวหุ้น)
'BJC'อัดฉีดงบ2พันล้านบ. โค้งหลังเก็บออเดอร์ล้นมือ + BJC ส่งซิกงบครึ่งปีหลัง ฟอร์มแจ่มชี้ออเดอร์ธุรกิจแพ็กเกจจิ้งทะลัก แถมธุรกิจบิ๊กซีหนุน ทุ่มงบ 2 พันล้านบาท ผุดเตาหลอมแก้วแห่งใหม่ หวังอัพกำลังการผลิต ปั๊มออเดอร์เพิ่ม ฟากโบรกแนะสอย ชี้แววกำไรโตเกินคาด รับอานิสงส์บิ๊กซีเต็มๆ เคาะราคา 52.00 บาท(ทันหุ้น)
EA พลังงานลมหนุนกำลังผลิตพุ่งเท่าตัว + EA มาพร้อมกับข่าวดีจ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมนครศรีธรรมราช 126 MW ในช่วงปลายปีนี้ หนุนกำลังการผลิตแตะ 404 MW หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าเท่าตัว ดันผลงานปี 2559 ทำสถิติสูงสุดใหม่ "อมร ทรัพย์ทวีกุล" พร้อมเดินหน้าอีก 5 โครงการที่ชัยภูมิ มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ดันกำลังผลิตเพิ่มเป็น 64 MW ภายในปี 61 รายได้-กำไร โตก้าวกระโดด โบรกแนะ "ซื้อ" เป้า 30 บาท(ทันหุ้น)
TRUBBจีน-มาเลย์จ้องร่วมทุน ต่อยอดแตกไลน์ธุรกิจโกยเงิน + วงการชี้ TRUBB เนื้อหอมกลุ่มทุนใหญ่จีน-มาเลเซีย จ้องร่วมทุน หวังรุกธุรกิจแปรรูปยางพาราและแตกไลน์ธุรกิจใหม่ คาดเห็นความชัดเจนสิ้นปีนึ้ ส่งซิกงบ Q3/2559 สดใส เด้งรับยางพาราพุ่งแตะระดับ 50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับที่สร้างกำไรได้ โชว์กลยุทธ์ขยายตลาดใหม่อเมริกา-ยุโรป ปั๊มออเดอร์ทะลัก ราคายังต่ำบุ๊กแวลูที่ 2.12 บาท(ทันหุ้น)
กลุ่มทุนใหญ่จ้องฮุบ HOTPOT บิ๊กการันตีธุรกิจอาหารสดใส + ลือหึ่งกลุ่มทุนใหญ่ใน-นอก จ้องฮุบ HOTPOT หลังมองธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตดีมีอนาคต ฟากผู้บริหารยอมรับมีหลายรายเข้าเจรจา แต่ขออุบไว้ก่อนเผยธุรกิจอาหารมีคนสนใจลงทุนมาก เปรยหากเข้ามาเสริมธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น ยินดีเปิดทาง ฟากโบรกเคาะต้าน 2.60 บาท(ทันหุ้น)
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2559
|
Comments