Company Update & News Comment

(+) BA: คาดกำไรปกติ 3Q16 โตเด่น จากการท่องเที่ยวเกาะสมุยที่สดใส

(-) BJC: รายงานกำไรสุทธิ 3Q16 เติบโตโดดเด่น กังวลแพ็คเกจจิ้งปลายปี

(+) ERW: 3Q16 ไม่ได้รับผลกระทบทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่ 4Q เหนื่อย...

(0) PTTEP: รายงานกำไร 3Q16 ฟื้นตัว มองราคาน้ำมันปลายปียังผันผวน

ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย

ทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ยังคงเคลื่อนไหว บนปัจจัยสำคัญอยู่ 3 ตัว คือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ย (พ.ย.หรือ ธ.ค.)  เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ (8 พ.ย.) และการรายงานผลประกอบการ โดยคืนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ-ยุโรป มีผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ออกมาหลายตัว

นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ น่าจะใกล้ปลายทางแล้ว คือ คงอีกไม่นานจะมีการลดการใช้ QE หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกันลง ใกล้ที่สุด จะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ความน่าจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. สูงเกิน 70% แล้ว (Fed Fund Rate Futures)  ..... เนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ย มีผลต่อการปรับพอร์ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินลงทุน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นลบต่อดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล สินค้าโภคภัณฑ์บางตัว ตลาดหุ้นบางแห่งที่ผลตอบแทนเหลือไม่มาก และเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ดอลล่าร์  เป็นต้น การปรับพอร์ตของนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุนในต่างประเทศ เกิดมาประมาณ 1 เดือนแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯด้วย ..........   แต่การขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย เพิ่งจะมาเริ่มไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง และคาดว่านักลงทุนกลุ่มนี้ น่าจะยังคงมีการปรับพอร์ตต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวไป โดยเดือน ต.ค.มียอด net sell ไปแล้ว 1.4 หมื่นล้านบาท และยอดซื้อสะสมปี 2559 ลดลงจาก 1.3 แสนล้านบาท เหลือ 1.17 แสนล้านบาท

ทิศทางราคาน้ำมัน ยังคงเป็น side way แม้จะเห็นการดีดตัวขึ้นมาในคืนที่ผ่านมาจากตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯที่ลดลง 6 แสนบาร์เรล  และซาอุฯ อาจต้องรับภาระในการลดกำลังการผลิตมากที่สุดถึง 4 แสนบาร์เรล/วัน แต่เราคาดว่า หากเป็นแบบนี้ เมื่อถึงวันที่ตกลงจริงๆ ซาอุฯอาจไม่ยอมตกลงด้วย นักลงทุนคงต้องมารอดูผลการเดินสายหารือนอกรอบของผู้ผลิตน้ำมันในช่วงวันหยุดนี้

ปัจจัยในประเทศ ที่สำคัญๆ จะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจ ที่ รมว.คลังออกมายอมรับว่าอาจชะลอตัวใน Q4 แต่ เราก็เชื่ออีกว่า จะเป็นเหตผลให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการต่างๆ หรือการลงทุนเพื่อชดเชย GDP ที่ลดลง

นอกจากนี้ ตลาดยังอยู่ในช่วงของการรายงานผลประกอบการ จากที่เราเก็บข้อมูล 19 บริษัทที่นำส่งงบ 3Q มาแล้ว มีกำไรรวม 7.8 หมื่นล้านบาท +445% YoY และ +5.5% QoQ

ทิศทางตลาดหุ้น ด้วยความกังวลต่อการขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ราคาน้ำมันที่มีทิศทางไม่ชัดเจน จะทำให้แรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (ที่นักลงทุนต่างประเทศซื้อไว้มาก หรือไม่มีปัจจัยบวกคอยค้ำราคาหุ้นไว้) นั้นลดลง ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯ มีความผันผวนจากแรงขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง และการเข้ามาเล่นเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ของนักลงทุน ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯปิดตลาด ไม่แตกต่างจากวันก่อนมากนัก

ตัวแปรที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นในระหว่างวัน จะเป็น การซื้อขายวันแรกของหุ้น IPO ชื่อ BPP (บริษัทย่อยของ BANPU)   , ผลประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 50 MW (GENCO SUPER  CWT  GLOW SCC BWG PSTC  WHA) และ คาดการณ์ GDP q3 ของสหรัฐฯ ที่คาดจะขยายตัวจาก 1.4% ใน Q2 เป็น 2.5%

กลยุทธ์การลงทุน ตลาดน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ จากการชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วันหยุด และข่าวในเชิงบวกของตลาดที่มีค่อนข้างน้อย  ........  กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ เรายังแนะนำให้ชะลอดูทิศทางตลาด หรือเลือกลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆ ในกลุ่มที่มีข่าวบวกเฉพาะตัว เช่น หุ้นผลประกอบการออกมาดี หุ้นได้ประโยชน์จากโครงการประชารัฐฯ  หุ้นอิงรายได้กับการส่งออก   ..........  ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ   KCE , IVL , LPH , VNG , WICE

ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 ต.ค.) – SET Index ปิดที่ 1,498.36 จุด เพิ่มขึ้น 6.24 จุด หรือ +0.42% มูลค่าการซื้อขาย 52,398.88 ล้านบาท กลับมาปิดตัวในแดนบวกได้จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์ รวมถึงการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 3

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,169.68 จุด ลดลง 29.65 จุด หรือ -0.16% นักลงทุนมีการระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯในต้นเดือนหน้า และยังมีแรงกดดันจากผลประกอบการฟอร์ดและทวิตเตอร์อีกด้วย เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ขยับลงประมาณ -0.1% ปิดที่ 341.71 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI – สัญญาน้ำมันดิบ WTI  เพิ่มขึ้น 54 เซนต์ หรือ +1.1% ปิดที่ 49.72 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแรงหนุน ซาอุดิอาระเบียและประเทศพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียอาจจะทำการปรับลดกำลังการผลิตลงถึง 4%

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของ ลดลง -0.1% ในเดือนก.ย. หลังจากร่วงลง -0.3% ในเดือนก่อน สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น +0.3%

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 3,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 258,000 ราย ขณะที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 255,000 ราย

เศรษฐกิจจีน – สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า กำไรในภาคอุตสาหกรรมของจีนปรับตัวขึ้น 7.7% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนส.ค.ที่มีการขยายตัวแข็งแกร่งถึง 19.5%

เศรษฐกิจไทย –  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงตัวเลขการส่งออกและนำเข้าว่า ส่งออกก.ย.โตต่อเนื่อง +3.4% สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ -1.3% ถึง -2% ด้านนำเข้าโต +5.57%

กลุ่มแบงก์ – นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า โครงการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพร้อมเพย์ ได้เลื่อนจากสิ้นปีนี้ไปเป็นไตรมาสแรกของปี 2560

News Release

BCPลุ้นไตรมาส3เริ่ดกำไรโตกระฉูด160%

+          “บางจาก” ลุ้นไตรมาส 3 ฟันกำไร 1,100 ล้านบาท โตทะลัก 161% ฟากผู้บริหารลั่นปิดดีล “บางจาก ไบโอเอทานอล” หนุนกำลังผลิตเอทานอลเพิ่มอีก 150,000 ลิตรต่อวัน อัดงบ 700 ล้านบาท เพิ่มทุนให้ Nido (ข่าวหุ้น)

FSMARTส้มหล่น!ลูกค้าAISแห่ใช้ตู้บุญเติมแทน7-11

+          “FSMART” ส้มหล่น! รับผลบวกกลุ่มลูกค้าเติมเงิน AIS จ่อใช้บริการ “ตู้บุญเติม” แทนร้าน 7-11 โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” พร้อมอัพกำไรปี 59 โตทะลัก 408 ล้านบาท ขานรับปัจจัยบวก กำหนดราคาเป้าหมาย 20 บาท(ข่าวหุ้น)

PTTEPงบ9เดือนแกร่งพลิกกำไร1.37หมื่นล้าน

+          PTTEP เทิร์นอะราวด์ไตรมาส 3 พลิกกำไรแกร่ง 5,446 ล้านบาท ดัน 9 เดือนฟันกำไรพุ่ง 13,732 ล้านบาท กอดเงินสดเต็มมือ 1.3 แสนล้านบาท ตอกย้ำฐานะการเงินแกร่ง มั่นใจปี 59 โกยปริมาณขายปิโตรเลียมสูง 3.22 แสนบาร์เรลต่อวัน(ข่าวหุ้น)

PFเล็งจับมือพันธมิตร1-2ราย ร่วมลงทุนอสังหาฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

+           “พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค” เตรียมจับมือพันธมิตร 1-2 ราย เพื่อร่วมลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เนื้อที่กว่า 895 ไร่ ส่วนปีนี้ย้ำเป้ารายได้รวม 17,000 ล้านบาท ส่งซิกงบไตรมาส 3/59 แจ่ม พร้อมเลื่อนเปิดคอนโดใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาทไปเป็นปีหน้า(ข่าวหุ้น)

'TKS'โชว์ออเดอร์ยอดพิมพ์ล้นทะลัก ตุนแบ็กล็อกเต็มมือหุนผลงานสุดพีค

+          TKS โกยออเดอร์งานพิมพ์ทะลัก หนุนผลงานครึ่งหลังปี 2559 พีค ฟากโบรกฟันธงผลงานปีนี้โดดเด่น อานิสงส์พอร์ตลูกค้าขยายตัว ขณะที่มี Backlog รอรับรู้กว่า 500 ล้านบาท มองปีหน้าผลงานแรงต่อเนื่อง ขานรับบริษัทร่วมทุน "Wellco" หนุน พร้อมเชียร์ "ซื้อ" เป้าหมาย 11.20 บาท(ทันหุ้น)

'DCON'ซุ่มศึกษาพลังงาน โชว์กึ๋นดันบ.ย่อยเข้าตลาด

+          DCON ซุ่มศึกษาพลังงานทดแทนหวังสร้างรายได้ประจำ แถมศึกษาขยายไลน์ผลิตใหม่ ผู้บริหาร "วิทวัส พรกุล" ชี้พื้นฐานแกร่ง พร้อมรุกอสังหาเต็มสูบ ปักธงขึ้นโครงการใหม่ทุกปี ปูพรมสัดส่วนรายได้เป็น 40% จากปัจจุบัน 8-9% หวังปั้น "บริษัท อรดา จำกัด" เข้าตลาด ศึกษาลงทุนตลาดกัมพูชา ย้ำเป้าปี 2559 รายได้ 1.1 พันล้านบาท(ทันหุ้น)

DEMCOพื้นฐานแกร่ง งานในมือหนุนรายได้ ลุ้นดีลกว่า2พันล้านบ.

+          DEMCO มั่นใจผลงานไตรมาส 4/2559 สดใส หลังทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog ที่มีอยู่กว่า 6.4 พันล้านบาท เข้ามาต่อเนื่อง พร้อมรอผลประมูลงานใหม่มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท ลุ้นธุรกิจปี 2560 แข็งแกร่งจากโอกาสรับงานใหม่เป็นจำนวนมาก(ทันหุ้น)

EAกำไรแรงพุ่ง50%บุ๊กโรงไฟฟ้าเต็มมือส่องพื้นฐาน30บาท

+          EA ฉายแววรุ่งคาดกำไรปีนี้ทะยาน 50% และโตต่อปีละ 31% ในปี 2560-2561 จากการรับรู้รายได้เต็มปีโรงไฟฟ้าโซลาร์หาดกังหัน และเริ่ม COD โรงไฟฟ้าลมหนุมานในปี 2561 เคาะเป้า 30 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937   Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 28 ต.ค. 2559

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment