| ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี |
|
| Wednesday, 02 November 2016 09:20 | |||
|
Company Update & News Comment (+) กลุ่มรับเหมาฯ: ครม.เห็นชอบรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง นครปฐม-หัวหิน, หัวหิน-ประจวบฯ,ลพบุรี-ปากน้ำโพ รวม 5.5 หมื่นลบ. (+) AAV: คาดกำไรปกติ 3Q16 ยังทำได้ดี เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY (+) BANPU: ได้ sentiment เชิงบวกราคาถ่านหินระดับสูง หนุนกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง (+) Company visit highlight - TKN: ลุยตลาดจีนหนุนการเติบโต
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ออกมาตามที่ตลาดคาด คือ คงนโยบายการเงินไว้ และปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อลง ด้านตลาดหุ้นต่างประเทศก็ผันผวนสูงในคืนที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นเพราะการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FOMC ที่เริ่มขึ้นแล้ว จะทราบผลคืนนี้ (ตามเวลาในสหรัฐฯ) ตลาดหุ้นยังให้ความสนใจกับ การที่ FBI เข้าตรวจสอบ email ของนางฮิลลารี่ หากที่สุดแล้วพบว่ามีความผิดจริง อาจทำให้ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯเปลี่ยนไปจากที่เคยคาดกันว่านางฮิลลารี่จะชนะการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ผลสำรวจคะแนนนิยมของนางฮิลลารี่ล่าสุดลดลงด้วย ขณะที่บาง poll ระบุว่า นายทรัมป์ กลับมามีคะแนนนำ นางอิลลารี่เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นมา คือ 46% ต่อ 45% (ที่มา : ABC News/Washington Post)
ราคาสินทรัพย์ทางการเงิน หลายตัว ไม่ว่าจะเป็น ค่าเงินดอลล่าร์ปรับตัวลง ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯสูงขึ้น และราคาทองคำสูงขึ้น 3 ตัวนี้ เป็นมาตรวัดความเสี่ยงว่าตลาดกำลังมีความเสี่ยงสูงขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปปรับตัวลดลง
ด้านราคาน้ำมันดิบ ก็ปรับตัวลดลง หลังตัวเลข stock น้ำมันดิบสหรัฐฯ รายงานโดย API เพิ่มขึ้น 9.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา และปัจจัยลบเดิมๆ คือความหวังที่ผู้ผลิตน้ำมันจะตกลงกันได้ที่จะลดกำลังการผลิตมีน้อยลง หรือลดได้ก็ไม่มากนัก
ปัจจัยในประเทศ ความแรงของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้เศรษฐกิจชะลอตัวนั้นมากและชัดมากขึ้นเรื่อยๆ วานนี้ มีเรื่องข้าว เราน่าจะได้เห็นมาตรการกระตุ้นแบบรายสัปดาห์ไปอีกหลายสัปดาห์ติดต่อกัน จึงนับเป็นความโชคดีของตลาดหุ้นไทย ที่อาจสวนทางตลาดอื่นๆด้วยหุ้น Domestic Play ที่เป็นตัวพยุงตลาดหุ้นไว้
ความเห็นของเราต่อผลการประชุม ครม.วานนี้ (1 พ.ย.) ที่มีการอนุมัติเรื่องสำคัญๆ อาทิ โครงการรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง เงินช่วยเหลือชาวนา ในเรื่องราคาข้าว 13,000 บาท/ตัน และ ยกเว้นภาษีเงินได้ที่ลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงินทางอีเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เรามองว่า เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งฝั่งรัฐบาลและเอกชน เพิ่มรายได้ ที่จะมีผลไปถึง GDP ที่จะขยายตัวได้ดีในช่วงต่อๆไป ซึ่งจะเป็นบวกโดยตรงต่อ หุ้นกลุ่มรับเหมาฯและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หุ้นที่มีฐานรายได้ในเขตภูมิภาค และหุ้นกลุ่มค้าปลีก
กำไร 3Q-59 ของตลาด ก็ทยอยออกมาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ก็จะออกมาดี ณ 1 พ.ย. กำไรของบริษัทจดทะเบียน 3Q-59 จำนวน 22 บริษัท อยู่ที่ 8.1 หมื่นล้านบาท +355% YoY และ +1.8% QoQ
ภาพตลาดหุ้นวันนี้ น่าจะยังถูกชี้นำด้วยหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ หุ้นที่อิงเศรษฐกิจ (GDP) บางตัวที่ลงมาเยอะๆ น่าจะดีขึ้น เช่นธนาคาร ดัชนีฯ ยังมีโอกาสบวกต่อ แม้ปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นลบก็ตาม ..... สำหรับการขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ เราคาดจะยังไม่กลับมาซื้ออย่างจริงจังในช่วงเวลาอันใกล้ หุ้นที่นักลงทุนกลุ่มนี้ที่เคยซื้อไว้มากๆ อาจต้องเลี่ยงไปก่อน
กลยุทธ์การลงทุน ปัจจัยต่างประเทศยังไม่เสถียรนัก เป็นตัวถ่วงตลาด แต่เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ที่มีน้ำหนักมากกว่า หุ้นที่เข้าลงทุนในวันนี้ จึงเน้นไปที่ Domestic Play หรือหุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการดังที่กล่าวไป และหุ้นขนาดเล็กที่เก็งผลประกอบการว่าจะอกอมาดี ........ หุ้นที่เราคาดว่า อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ BANPU , STEC , FPI , CENTEL
ประเด็นสำคัญ ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (01 พ.ย.) – SET Index ปิดที่ 1,504.52 จุด เพิ่มขึ้น 8.80 จุด หรือ +0.59% มูลค่าการซื้อขาย 54,663.78 ล้านบาท คาดตลาดมีการเก็งกำไรรับผลประกอบการไตรมาส 3 นอกจากนี้ตังเลขเศรษฐกิจจีนยังออกมาดีกว่าคาดอีกด้วย ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,037.10 จุด ร่วงลง 105.32 จุด หรือ -0.58%นักลงทุนกลับมามีความกังวลเลรื่องการเลือกตั้งสหรัฐฯหลัง FBI มีการรือคดีอีเมลส่วนตัวของ ฮิลลารี คลินตัน เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -1.1% ปิดที่ 335.33 จุด ราคาน้ำมันดิบ WTI – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 19 เซนต์ หรือ -0.4% ปิดที่ 46.67 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากผลสำรวจของนักวิเคราะห์ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะพุ่งขึ้นกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ISM ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึ้น 0.4% ที่ระดับ 51.9 ในเดือนต.ค. เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 50.3 เศรษฐกิจสหรัฐฯ – CNBC Fed Survey พบว่า นักวิเคราะห์ที่ถูกสำรวจทั้ง 100% เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 1-2 พ.ย. เหตุไม่ต้องการกระทบเลือกตั้ง เศรษฐกิจจีน – สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยว่า PMI ภาคบริการเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 54.0 เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย.ที่ระดับ 53.7 และภาคการผลิตเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 51.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย.ที่ระดับ 50.4 เศรษฐกิจไทย – กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ต.ค.59 อยู่ที่ 106.85 ขยายตัว 0.34% เมื่อเทียบกับ ต.ค.58 และหากเทียบกับเดือนก่อนหน้าขยายตัว 0.16% กลุ่มรับเหมาฯ – ครม. เห็นชอบโครงการรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง 403 กิโลเมตร (กม.) รวมมูลค่าลงทุนประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาท
News Release
IRPCประกาศQ3วันนี้ลุ้นกำไรพุ่ง1.3พันล้านโชว์ GIM เหนือ 12 ดอลล์ “ซื้อ” เป้า 6.10 บาท + วันนี้ “IRPC” จับตาประกาศงบไตรมาส 3/59 ลุ้นกำไรสวยทะลุ 1,300 ล้านบาท โตสนั่น 55% จากงวดเดียวปีก่อน โชว์ GIM แกร่งเหนือ 12 เหรียญสหรัฐ โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 6.10 บาท ชี้ไตรมาส 4 บุ๊คผลบวก UHV เต็มกำลัง (ข่าวหุ้น)
FSMARTจับAISอัดโปรฯฟรีค่าฟีดึงลูกค้าเติมเงิน + “FSMART” มั่นใจลูกค้า AIS แห่เติมเงินมือถือผ่าน “ตู้บุญเติม” หน้า 7-11 ทะลัก หลังอัดโปรโมชั่นเติมเงิน 50 บาทฟรีค่าธรรมเนียมบริการ ดันยอดเติมเงินพุ่ง โบรกฯ ชี้ส่งผลบวกงบไตรมาส 4/59 ทันที เชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 20 บาท (ข่าวหุ้น)
8หุ้นกลาง-เล็กพื้นฐานดีแนะลงทุนโอกาสโตแกร่ง + เปิดโผ 8 หุ้นกลาง-เล็กอนาคตสดใส “UTP-BIG-ATP30-TACC-SPA-BKD-BWG-ILINK” โบรกฯเชียร์ลงทุน หนีภาวะหุ้นใหญ่ปรับฐาน ตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)
4หุ้นถ่านหินวิ่งยกแผงรับจีนจ่อคุมเข้มเหมือง + 4 หุ้นถ่านหิน “BANPU-EARTH-AGE-LANNA” วิ่งสนั่น! รับปัจจัยบวกจีนจ่อคุมเข้มเหมืองถ่านหินในประเทศต่อเนื่อง ฟาก EARTH ชี้รับประโยชน์ราคาขายถ่านหินพุ่ง-ออเดอร์แน่น ปีนี้ฟาดยอดขายพุ่งสูง 11 ล้านตัน(ข่าวหุ้น)
IVLปริมาณขายสุดแกร่ง ลุ้นEBITDAพุ่งแตะ11% + IVL มั่นใจปริมาณขาย Q4/2559 ยังแข็งแกร่งแม้เป็นช่วงโลว์ซีซันหลังมียอดขายจากการเข้าซื้อกิจการเข้ามาหนุน คาดรายได้รวมปี 2559 เติบโต 20% ตามเป้า พร้อมลุ้น EBITDA ขยับตัวแตะระดับ 11.5% จากผลบวกด้านราคาน้ำมัน ฟากโบรกแนะนำ "ซื้อ" IVL เคาะเป้าราคา 42.00 บาท ส่องกำไรไตรมาส 3/2559 โตติดจรวด 272% (ทันหุ้น)
HPT ตั้งฐานทัพกัมพูชา ปูพรมบุก AEC เต็มสูบ + HPT เล็งตั้งตัวแทนขายสินค้ากัมพูชา ปูทางขยายฐานสู่ตลาด AEC เต็มรูปแบบ หวังอัพ สัดส่วนรายได้พุ่งเท่าตัว ใส่เกียร์เดินหน้าร่วมทุนพาร์ตเนอร์นอก ฟากผู้บริหาร "นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ" เชื่อผลงานปีหน้าสดใส วางเป้ารายได้โต 20% ชี้เตาเผาใหม่รับออเดอร์ได้เพียบ โบรกส่องแนวต้าน 1.30 บาท (ทันหุ้น)
NDR พร้อมลุยยางรถควักงบ 300 ล.ร่วมทุนดันธุรกิจโตกระโดด + NDR พร้อมลุย ตลาดยางรถ 4 ล้อ เชื่อโครงการร่วมทุนกับพันธมิตรจีนหนุนผลงานเติบโตก้าวกระโดด พร้อมควักกระเป๋าลงขัน 300 ล้านบาท ถือหุ้น 30% (ทันหุ้น)
TOPเร่งลงทุนรองรับส่งออก โบรกส่องงบปีนี้1.4หมื่นล. + TOP เดินหน้าโครงการ CFP หวังอัพเกรดกำลังผลิตและผลิตภัณฑ์รองรับตลาดส่งออกคาดเห็นการลงทุนชัดปี 2560 ฟากโบรกประเมินทิศทางผลงาน Q4/2559 ปรับตัวดีขึ้นตามค่าการกลั่น แถมได้แรงหนุนธุรกิจผลิตสาร LAB ผลักดันกำไรทั้งปีโตสวย แตะระดับ 1.4 หมื่นล้านบาท แนะ "ถือลงทุน" เล็งปรับโฟกัสผลงานอีกครั้งหลังประกาศงบไตรมาส 3/2559 (ทันหุ้น)
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 2 พ.ย. 2559
|
Comments