ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)  เปิดเผยในเอกสารเผยแพร่ระบุว่า จากการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์ ( Senior Unsecured Bond) สกุลดอลล่าร์จำนวน 500 ล้านเหรียญ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.375% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน แก่นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฮ่องกง เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ  ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น โดยมียอดจองสูงกว่ายอดที่จัดสรรถึง 4.6 เท่า

"นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีความต้องการบอนด์ของธนาคารสูงมาก นับเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือของธนาคารในกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างประเทศซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และยังมีความต้องการหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนยอดที่เสนอขายอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้เป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ  เพราะได้วางกลยุทธ์ด้านราคาที่ดี และเหมาะสมต่อสภาวะการลงทุนในขณะนี้"นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าว

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิต A3 โดยมูดี้ส์ (Moody’s Investors Service) และ BBB+ โดยทั้ง ฟิทช์ (Fitch Ratings) และ เอส แอนด์พี (Standard and Poor’s) ซึ่งกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  ได้แก่บาร์เคลย์ส  (Barclays) และ  ดอยช์แบงค์ ( Deutsche Bank)

ทั้งนี้  นักลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจและจองซื้อหุ้นกู้ของธนาคาร  ประกอบด้วย  ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารกลาง, บริษัทประกัน และสถาบันการเงินส่วนบุคคล ( Private Bank)  โดยแบ่งเป็นนักลงทุนในเอเชีย 73% และยุโรป 27%

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment