ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Tuesday, 14 June 2016 09:39

Index 1,421.86จุด -7.35(-0.51%)

มูลค่าการซื้อขาย 54,564.16 ล้านบาท

Big Lot 14,497.62 ล้านบาท

P/E 21.61 เท่า

P/BV 1.83 เท่า

Dividend Yield 3.34 %

Stock Market Indices

DJIA 17732.5 -132.9 / -0.7 %

NASDAQ 4848.4 -46.1 / -0.9 %

FTSE 6045.0 -70.8 / -1.2 %

NIKKEI 16019.2 -582.2 / -3.5 %

HANG SENG 20513.0 -529.6 / -2.5 %

SSE COMPOSITE 2833.1 -94.1 / -3.2 %

KOSPI 1979.1 -38.6 / -1.9 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -3,140

Propietary -53

Foreign -435

Customer +3,630

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

PTTGC ถือ / 66.00

AAV ซื้อ / 6.70

Today KTBSTs Technical

ICHI KCE SIMAT

JAS IVL KBANK

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

US Retail Sales Advance

US Business Inventories

US FOMC Meeting (day 1)

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

HELTH 1,981.83 5849.63 0.19%

FOOD 1,777.67 12532.82 0.03%

ICT 11,880.80 151.71 -0.05%

CONMAT 1,465.98 12805.8 -0.21%

TRANS 10,220.87 271.57 -0.29%

ENERG 6,337.99 18044.88 -0.36%

SET 54,564.16 1421.86 -0.51%

PROP 1,999.00 270.44 -0.57%

COMM 3,236.39 30184.83 -0.74%

PETRO 2,880.14 921.59 -0.87%

BANK 5,229.19 460.6 -1.38%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (13 มิ.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,421.86 จุด ลดลง 7.35 จุด หรือ -0.51% มูลค่าการซื้อขาย 54,564.16 ล้านบาท ตลาดฯรับแรงกดดันเช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก หลังมีความกังวลว่าอังกฤษจะออกจาก EU หรือไม่

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,732.48 จุด ร่วงลง 132.86 จุด หรือ -0.74% นักลงทุนมีความกังวลต่อผลการลงประชามติเกี่ยวกับการถอนตัวออกจาก EU อีกทั้งวันที่ 14-15 มิ.ย. จะมีการประชุม FOMC เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ลดลง -1.8% ปิดที่ 326.80 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUL) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 1.49 ดอลลาร์ หรือ -3% ปิดที่ 49.07 ดอลลาร์/บาร์เรล จากรายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว

เศรษฐกิจยุโรป – ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และ ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะจัดการประชุมในวันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในยูโรโซน รวมทั้งการทำประชามติในอังกฤษกรณีการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)

กลุ่มสายการบิน – ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมติดตามการแก้กฎหมายด้านการบินตามข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งจะนำหลักการ Model law มาเพิ่มเติมกับกฎหมายไทย คาดว่าจะใช้เวลาในการยกร่างกฎหมายประมาณ 1 -2 เดือน เพื่อสรุปภายในสิ้นปีนี้

กลุ่มทีวีดิจิทัล – กสท. ได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั้ง 5 ราย (PPTV, ไทยรัฐทีวี, ONE, GMM25, ไบร์ท ทีวี) ให้มาชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 ภายในระยะเวลา 30 วัน

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยกำลังถูกครอบงำด้วยปัจจัยหลักคือ แนวโน้มผลการลงประชามติของคนอังกฤษที่จะอยู่ในอียูต่อไปหรือไม่ (BRExit) ผลสำรวจล่าสุด ฝั่งที่ต้องการออกจากอียูยังมีคะแนนนำ (Bloomberg รวบรวมผลสำรวจจากแหล่งต่างๆ ณ 13 มิ.ย. ผู้ต้องการออกอยู่ที่ 46.0% ; ต้องการอยู่ 42.5%) ส่งผลให้เกิดความวิตกว่ากลุ่มอียู(ที่เหลือ) จะเกิดปัญหาหากอังกฤษออกจากอียูไป เงินลงทุนจึงโยกเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อเนื่อง นำโดย เงินเยนและพันธบัตรรัฐบาล (ดัชนีราคาพันธบัตร Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index สูงขึ้นถึง 2.6% จากเดือน พ.ค.) โดยผลดังกล่าวจะยังคงกดดันตลาดหุ้นต่อมาจนถึงวันนี้ ........ ด้านราคาน้ำมัน OPEC ออกมาคาดการณ์ว่าภาวะ oversupply จะสิ้นสุดลงในปีนี้ (จากเดิมกลางปีหน้า) เป็นบวกต่อราคาน้ำมัน แต่ราคาน้ำมันเองก็ถูก BRexit มากดไว้ ทำให้เดินหน้าต่อไปไม่ได้ ........... เราประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทย มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน ....... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ การประชุมครม. ในเรื่องแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ และข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง BRExit โดยเฉพาะ ผลการประชุม EC-ECB ในวันนี้ เนื่องจากจะมีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในทันทีหากผลประชุมหรือข่าวมีนัยยะต่อตลาด

กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงแนะนำให้ชะลอการลงทุน เนื่องจากตัวแปรตลาดที่สำคัญ คือ BRExit นั้นเป็นตัวแปรที่คาดการณ์ทิศทางไม่ได้ และมีผลรุนแรงต่อตลาดหุ้น นักลงทุนควรรอจังหวะที่มีสัญญาณว่าอังกฤษจะไม่ออกจากอียู เข้ามาในตลาดจึงค่อยเข้าซื้อหุ้น ......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ PTTEP , DIF , SUSCO

Stock in Focus

CSS–: (ราคาปิด 3.58 บาท; ไม่มีราคาที่เหมาะสม) ผู้บริหารคาดแนวโน้มครึ่งปีหลังจะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรก (Q1/59 มีกำไร 23.76 ล้านบาท ลดลง 61.6% YoY) โดยมีปัจจัยหนุนจากออเดอร์จากงานติดตั้งระบบโทรคมนาคมจากผู้ให้บริการเครื่อข่ายมือถือ (DTAC, AIS, TRUE) ที่มีแผนขยายสถานีโครงข่าย 4G รวมทั้งงานรถไฟทางคู่ของภาครัฐที่มีความล่าช้าในช่วงครึ่งปีแรก ………… บริษัทฯคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2560 จะเติบโตได้ดีกว่าปีนี้ จากงานภาครัฐที่คาดว่าจะออกมามากขึ้น เช่น โครงการรถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ รวมถึงโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งยังจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เสร็จ ซึ่งการลงทุนของภาครัฐจะช่วยกระตุ้นให้เอกชนเกิดการลงทุนได้... บริษัทฯเตรียมยื่นประมูลโครงการโซลาร์เซลล์ โดยมีเป้าหมายยื่นประมูลทั้งหมด 15 MW และยังสนใจโครงการโซลาร์เซลล์อื่นที่อยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) หรือ PDP2015 ซึ่งต้องรอความชัดเจนเรื่องสายส่ง รวมทั้งศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ประเภทชีวมวล แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประมูลหรือไม่... CSS มีแผนเตรียมขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในเมียนมาร์ ทั้งการลงทุนขยายธุรกิจเทรดดิ้ง, ธุรกิจติดตั้งระบบโทรคมนาคม และธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยยังรอดูความชัดเจนทางด้านการเมือง และรอดูให้ค่าเงินของเมียนมาร์กลับมาแข็งแกร่งขึ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯมีความพร้อมทางด้านการเงิน โดยมีระดับ D/E Ratio ที่ต่ำเพียง 1 เท่า จึงสามารถที่จะกู้เงินจากสถาบันการเงินได้อีกมาก

News Headline

ธรรศพลฐ์ขายAAVจริง รับทรัพย์8พันล้านกลับบ้าน กลุ่มวิชัย ศรีวัฒนประภา ซื้อ 4.20 บาทต่ำกว่าบุ๊ค

BJCHIคว้างาน ใหญ่2.8พันล้าน แนะซื้อเป้า8บ.

SUPERฟุ้งQ2กระฉูด โชว์CODรวม675MW

BJCHI คว้างาน ใหญ่2.8พันล้าน แนะซื้อเป้า8บ.

BEMกินรวบเดินรถน้ำเงิน

PRINฐานแกร่งราคาต่ำบุ๊ก แย้มยอดโอนพุ่งอัพQ2แรง

INTUCHแววเด่นถึงรอบขาขึ้น ตุนเข้าพอร์ตรับปันผล100%

บอลยูโรปลุกธุรกิจบูม HMPRO-CPALLเด้งรับ

PACEชูธงรายได้หมื่นล. ลุยโรดโชว์นลท.ฮ่องกง

News Release

“ธรรศพลฐ์”ขายAAVจริง รับทรัพย์8พันล้านกลับบ้าน กลุ่มวิชัย ศรีวัฒนประภา ซื้อ 4.20 บาทต่ำกว่าบุ๊ค

+ “ธรรศพลฐ์” ขายจริง! ทิ้งหุ้น AAV 39% ให้กับ “กลุ่มวิชัย ศรีวัฒนประภา” เข้าเทกฯกิจการเต็มตัว ทุ่มงบ 7,944 ล้านบาท ซื้อในราคาหุ้นละ 4.20 บาท ต่ำกว่าบุ๊คแวลู-ราคากระดาน รายย่อยเจ็บ! จับตาวันนี้ราคาหุ้นร่วง เล็งทำเทนเดอร์ฯเท่าราคาซื้อ(ข่าวหุ้น)

BJCHIคว้างาน ใหญ่2.8พันล้าน แนะซื้อเป้า8บ.

+ “BJCHI” เซ็นงานใหญ่เพิ่มมูลค่า 2,800 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกในมือพุ่ง 4,500 ล้านบาท ผู้บริหารมั่นใจหนุนรายได้ปี 59 โต 15% ฟากโบรกฯ แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 8 บาท ชี้งานใหม่ดันรายได้ปีนี้พุ่ง 6,400 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

SUPERฟุ้งQ2กระฉูด โชว์CODรวม675MW

+ “ซุปเปอร์บล๊อก” แจ้ง COD โซลาร์ฟาร์มเพิ่มอีก 5 โครงการ กำลังการผลิตรวม 25.95 MW ดันยอดขายไฟรวมเพิ่มเป็น 675.90 MW หนุนผลงานไตรมาส 2/59 โตกระฉูดตามกำลังการผลิตไฟฟ้า ย้ำเป้าหมายปีนี้ COD 1,000 MW (ข่าวหุ้น)

BJCHI คว้างาน ใหญ่2.8พันล้าน แนะซื้อเป้า8บ.

BEMกินรวบเดินรถน้ำเงิน

+ “BEM” จ่อกินรวบงานเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต่อขยาย รวมรอยต่อ 1 สถานี เตาปูน-บางซื่อ หลังล่าสุดคณะกรรมการมาตรา 35ฯ มีมติเอกฉันท์ให้เจรจาตรง โดยไม่เปิดประมูลแล้ว พร้อมชงบอร์ด “รฟม.” พรุ่งนี้(ข่าวหุ้น)

PRINฐานแกร่งราคาต่ำบุ๊ก แย้มยอดโอนพุ่งอัพQ2แรง

+ PRIN ลั่นพื้นฐานแกร่ง ธุรกิจขยายตัวต่อเนื่อง "ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย" แจงภาพการเติบโตสวนทางราคาหุ้นที่ยังต่ำกว่าบุ๊กแวลูที่ 3.23 บาท แย้มงบ Q2/2559 โตกระโดด จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุนยับ 38.68 ล้านบาท หลังยอดโอนล้นทะลัก หนุนรายได้พุ่ง 600 ล้านบาท เตรียมผุดโครงการใหม่อัพฐาน ส่วน "เพลินนารี มอลล์" ฉายแววพลิกกำไร(ทันหุ้น)

INTUCHแววเด่นถึงรอบขาขึ้น ตุนเข้าพอร์ตรับปันผล100%

+ INTUCH มุ่งหน้าสู่การฟื้นตัว หลังก้าวพ้นจุดต่ำสุด กูรูส่องอนาคตสดใส ชี้จุดเด่นเป็นหุ้นสื่อสารที่กำลังซื้อขายที่ระดับเงินปันผล 7% ขณะที่บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผล 100% ของกำไรสุทธิในช่วง 2 ปีข้างหน้า ไม่หวั่นแม้ถูกกดดันจากผลประกอบการของบริษัทลูก ADVANC แนะเก็บเข้าพอร์ต "ถือ" เพื่อรอปันผล เป้า 65 บาท(ทันหุ้น)

'บอลยูโร'ปลุกธุรกิจบูม HMPRO-CPALLเด้งรับ

+ นับถอยหลังประกาศรายชื่อหุ้นเข้า SET 50/SET 100 สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง ภายในสัปดาห์นี้ วงการคาดหุ้นเด่นติดโผ SET50 ได้แก่ BEM, KCE, GPSC, SUPER ส่วนหุ้นที่มีโอกาสเข้า SET100 ได้แก่ SUPER, GLOBAL, BCH, TVO, IFEC, JWD, ERW, BIG ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่ AAV แจงขายหุ้นให้ "กลุ่มคิงเพาเวอร์" 1.89 พันล้านหุ้น หรือ 39% ราคาต่ำกว่ากระดาน(ทันหุ้น)

PACEชูธงรายได้หมื่นล. ลุยโรดโชว์นลท.ฮ่องกง

+ PACE ปักเป้าหมายปี 2559 รายได้แตะ 1 หมื่นล้านบาท บอสใหญ่ "สรพจน์ เตชะไกรศรี" เล็งบินลัดฟ้าโรดโชว์ฮ่องกงโชว์ศักยภาพแกร่ง หวังดึงนักลงทุนต่างประเทศถือหุ้นเพิ่ม คาดชัดเจน Q3/2559 ฟุ้งตุนงาน 1.5 หมื่นล้านบาท เรียงคิวรอบุ๊กรายได้เพียบ ฟากนักวิเคราะห์ แนะ "ซื้อ" วางเป้าหมาย 3.85 บาท (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2559

Written by :