ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Wednesday, 15 June 2016 09:44

Index 1,428.10จุด +6.24(+0.44%)

มูลค่าการซื้อขาย 45,073.94 ล้านบาท

Big Lot 5,953.40 ล้านบาท

P/E 21.71 เท่า

P/BV 1.84 เท่า

Dividend Yield 3.33 %

Stock Market Indices

DJIA 17674.8 -57.7 / -0.3 %

NASDAQ 4843.6 -4.9 / -0.1 %

FTSE 5923.5 -121.4 / -2 %

NIKKEI 15859.0 -160.2 / -1 %

HANG SENG 20387.5 -125.5 / -0.6 %

SSE COMPOSITE 2842.2 9.1 / 0.3 %

KOSPI 1972.0 -7 / -0.4 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -902

Propietary -273

Foreign -74

Customer +1,250

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

KSL ถือ / 4.10

Today KTBSTs Technical

CPR CWT TPCH

AAV BANPU CPALL

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI ASN

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข UMS

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

US Empire Manufacturing

CN (คาด) MSCI ประกาศชื่อหุ้นคำนวณดัชนีฯ

US Industrial Production

US FOMC Meeting (day 2)

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

BANK 3,588.78 464.77 0.91%

ICT 4,129.34 152.81 0.73%

COMM 2,561.50 30380.16 0.65%

TRANS 5,520.23 273.13 0.57%

CONS 6,203.62 126.14 0.55%

ENERG 7,785.21 18141.11 0.53%

SET 45,073.91 1428.1 0.44%

FOOD 1,506.76 12567.41 0.28%

CONMAT 2,162.67 12790.19 -0.12%

PROP 1,848.48 270.1 -0.13%

PETRO 2,171.63 914.71 -0.75%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (14 มิ.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,428.10 จุด เพิ่มขึ้น 6.24 จุด หรือ+ 0.44% มูลค่าการซื้อขาย 45,073.94 ล้านบาท ตลาดฯสามารถปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นทั่วโลก มองตลาดฯยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจาก BRExit, ราคาน้ำมันดิบ, และ การประชุม FOMC

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,674.82 จุด ลดลง 57.66 จุด หรือ -0.33% นักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนทราบผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯและมีความกังวลเรื่อง BRExit และ FOMC เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ร่วงลง -1.9% ปิดที่ 320.53 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUL) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 1.49 ดอลลาร์ หรือ -3% ปิดที่ 49.07 ดอลลาร์/บาร์เรล จากรายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเลขคาดการณ์ และเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2

เศรษฐกิจยุโรป – สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานว่า จำนวนผู้มีงานทำในสหภาพยุโรป (EU) และยูโรโซนต่างก็เพิ่มขึ้น 0.3% ในช่วงไตรมาสแรก เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

MSCI – MSCI เลื่อนการพิจารณานำหุ้นจีนเข้าคำนวณดัชนี MSCI Emerging market เนื่องจากรอความพร้อมในเรื่องกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศให้มากกว่านี้

เศรษฐกิจไทย – มติ ครม. ที่สำคัญวานนี้มีดังนี้ 1) เห็นชอบปรับเงื่อนไขการคำนวณค่า K สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 2) ครม.ยืดเวลาช่วยเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 3) ครม.ขยายเวลายื่นภาษีนิติบุคคลให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมลงทุนจากบีโอไอ ไม่ต้องเสียค่าปรับ

กลุ่มแบงก์ – ธปท.ส่งสัญญาณกำไรธุรกิจธนาคารครึ่งปีหลังหดตัว เนื่องจากบริษัทรายใหญ่มีการระดมเงินผ่านตลาดทุนซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า ส่งผลให้สินเชื่อไม่ขยายตัว และเห็นส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิทรงตัว 2.6% โดยแบงก์ยังพึ่งรายได้ดอกเบี้ยสัดส่วนสูงกว่า 70%

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ด้วยเรื่องของ การลงประชามติของคนอังกฤษที่จะอยู่ในอียูต่อไปหรือไม่(BRExit) ที่ยังเป็นตัวแปรที่คาดไม่ได้ แต่มีแนวโน้มไปในทางลบจากผลสำรวจที่ออกมา (Bloomberg รวบรวมผลสำรวจจากแหล่งต่างๆ ณ 14 มิ.ย. ผู้ต้องการออกอยู่ที่ 46.3% ; ต้องการอยู่ต่อ 41.0%) ซึ่งจะทำให้ตลาดหุ้นถูกกดันจากปัจจัยนี้อยู่ต่อไป สำหรับ นอกจากนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ยังต้องรอดูผลการประชุมและข้อความที่ Fed จะส่งถึงนักลงทุนในการประชุม FOMC ที่จะทราบผลในคืนนี้ (15) ด้วย ทำให้เราประเมินว่า ดัชนีฯวันนี้ มีแนวโน้มที่จะแกว่งในกรอบแคบๆ และอาจปรับตัวลงจากวันก่อน ........ ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ผลสำรวจการลงประชามติ BRExit ที่อาจมีเข้ามาในระหว่างวัน และทิศทางตลาดหุ้นเอเซียหลัง MSCI ยังไม่พิจารณานำหุ้นจีนเข้าคำนวณดัชนี

กลยุทธ์การลงทุน เนื่องจากตัวแปรของตลาดที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ BRExit ยังเป็นตัวแปรที่คาดการณ์ทิศทางไม่ได้ และมีผลต่อตลาดหุ้น ทำให้ในภาพรวม เรายังแนะนำให้ชะลอการลงทุน ......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ LIT , ASP , TKN

Stock in Focus

BEM–: (ราคาปิด 6.40 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 6.00 บาท) BEM รายงานกำไรสุทธิ Q1/59 ที่ 702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% YoY แต่ลดลง 29% QoQ เนื่องจากใน Q4/58 มีการบันทึกรายได้จากเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากค่าผ่านทางพิเศษใน Q1/59 เติบโต 3.7% YoY จากจำนวนผู้ใช้ทางด่วนใน Q1/59 ซึ่ง New High ที่ 1.18 ล้านคันต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.26% YoY และรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 4.4% YoY ........ จากข่าวที่การรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้พิจารณาว่าจะใช้การเจรจาโดยตรงกับ BEM ให้เดินรถไฟฟ้าสายสีน้เงินส่วนต่อขยาย และเร่งหาข้อยุติกรณีเชื่อมต่อสถานีภายในเดือนนี้ เรามองว่าข่าวดังกล่าวจะสร้าง sentiment เชิงบวกต่อหุ้น BEM ......... ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) คาดว่าจะเปิดประมูลงานโยธาได้ภายในเดือน มิ.ย. นี้ โดยเรามองว่า BEM มีความสนใจสำหรับรถไฟฟ้าสายนี้เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นสายที่เชื่อมทั้งสายสีม่วงและสีน้ำเงิน .......... เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของ BEM ในปีนี้ จากการเปิดรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มีกำหนดเปิดให้บริการ 12 ส.ค. นี้ คาดว่าจะทำให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นราว 120,000-180,000 คนต่อวัน และคาดว่าจะมีผู้โดยสารจากสายสีม่วงเข้าสู่สายสีน้ำเงินอีก 60,000 คนต่อวัน และทางด่วนวงแหวนรอบนอกศรีรัชที่จะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณช่วง Q3/59 คาดว่าจะมีปริมาณผู้ใช้ทางด่วนเพิ่มขึ้นราว 8,000 คันต่อวัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7% อีกทั้ง BEM ยังได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

News Headline

JASซื้อคืนเพื่อลดทุนอีก โบรกฯคาดEPS-DPSพุ่ง พื้นฐานหุ้นแกร่ง ราคาวิ่งหาเป้า 5.80 บาท

“วิชัย” แจงเป้าซื้อAAV ดึงจีนช้อปคิงเพาเวอร์

TOPฟันอีบิทด้า เพิ่มปีละ2พันล. ขายไฟ239MW

GUNKULจ่ออัพเป้ารายได้ สรุปดีลซื้อโซลาร์ฯญี่ปุ่นQ3

ERWลุ้นปีนี้กำไรพุ่ง71% นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม อัตราเข้าพักโรงแรมนิวไฮ

VIBHA ผลงานถึงรอบฟื้นตัว เล็งโดดชิมลางธุรกิจพื้นที่เช่า

NPP ฮุบคอมมูนิตี้มอลล์ บุ๊กรายได้ทันที 48 ล้าน

MK เข็นรายได้แตะ 3 พันล. เล็งเปิดตัว 2 โครงการใหม่

FSMART ปลื้มตู้บุญเติม ยอดพุ่งแตะ 77,000 ตู้ หนุนผลงาน Q2 โตแกร่ง

News Release

+ “JAS” หุ้นซื้อคืน 1,200 ล้านหุ้นฉลุย โบรกฯคาดนำไปลดทุนเหมือนอดีต ดัน EPS เพิ่มขึ้น 17-19% และ DPS เพิ่มขึ้น 11-18% ในปี 59-61 ด้านราคาหุ้นวิ่งทะยาน 5% รับแรงซื้อนักลงทุน เชื่อมั่นพื้นฐานสูงกว่า 5 บาท แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 5.80 บาท(ข่าวหุ้น)

“วิชัย” แจงเป้าซื้อAAV ดึงจีนช้อปคิงเพาเวอร์

+ “วิชัย ศรีวัฒนประภา” โชว์วิสัยทัศน์หลังเทกฯ AAV ถือหุ้นใหญ่ 39% หวังผนึกสายการบินไทยแอร์เอเชียต่อยอดขยายธุรกิจ “คิง เพาเวอร์” มุ่งเจาะตลาดลูกค้าจีนเพิ่มขึ้น พร้อมยืนยันไม่ถอน AAV ออกจากตลท. และไม่ปรับโครงสร้างบริหาร(ข่าวหุ้น)

TOPฟันอีบิทด้า เพิ่มปีละ2พันล. ขายไฟ239MW

+ “ไทยออยล์” เตรียมฟาดอีบิทด้าเพิ่มอีกปีละ 2,000 ล้านบาท หลังเดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าครบ 239 MW แล้ว จับตาปี 59 กำไรพุ่งเกิน 14,000 ล้านบาท โบรกฯอัพราคาเป้าหมาย 74.84 บาท เพิ่มน้ำหนักเป็น “ซื้อ” ขานรับพื้นฐานแกร่ง(ข่าวหุ้น)

GUNKULจ่ออัพเป้ารายได้ สรุปดีลซื้อโซลาร์ฯญี่ปุ่นQ3

+ “กันกุล” เล็งอัพเป้ารายได้ปี 59 จากเดิมคาดไว้ 5.8 พันล้านบาท หลังเตรียมรับงานก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มเพิ่ม อีกทั้งครึ่งปีหลังบุ๊ครายได้ขายไฟวินด์ฟาร์มเพิ่มอีก 50 MW จ่อปิดดีลซื้อโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น 2 โครงการรวม 100 MW ภายใน Q3 (ข่าวหุ้น)

+ โบรกฯ คาด ERW ปี 59 มีกำไร 338 ล้านบาท พุ่ง 71% มองอัตราการเข้าพักโรงแรมนิวไฮ จำนวนห้องพักและรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักเพิ่มขึ้น 11% ได้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มขึ้น พร้อมแนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" เป้าหมาย 5.20 บาท/หุ้น(ข่าวหุ้น)

VIBHA ผลงานถึงรอบฟื้นตัว เล็งโดดชิมลางธุรกิจพื้นที่เช่า

+ VIBHA มั่นใจผลงาน Q2/2559 กลับมาเติบโตโดดเด่น หลังค่าใช้จ่าย CMR ลดลง ขณะที่รายได้เดือนพฤษภาคม-มิถุนายนฟื้นตัวแกร่ง ฟันธงรายได้รวมปี 2559 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% และรักษามาร์จิ้นสูง 12-13% เล็งเพิ่มสัดส่วนลูกค้าบริษัทประกันหลังเห็นโอกาสขยายตัวสูงต่อเนื่อง พร้อมลงทุนสร้างอาคารใหม่ 9 ชั้น แย้มแผนเพิ่มช่องทางรายได้ธุรกิจพื้นที่เช่า(ทันหุ้น)

NPP ฮุบคอมมูนิตี้มอลล์ บุ๊กรายได้ทันที 48 ล้าน

+ NPP ส่งบริษัทย่อย TFP ทุ่มงบ 155 ล้านบาท เทก The Brio Mall คอมมูนิตี้มอลล์ ย่านพุทธมณฑล สาย 4 เพิ่มศักยภาพธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเล็งปั้นเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้บริษัทในเครือ เผยโอนทรัพย์สิน 1 กรกฎาคม รับรู้รายได้ทันทีปีละ 48 ล้านบาท ดันการเติบโตธุรกิจทั้งเครือ(ทันหุ้น)

MK เข็นรายได้แตะ 3 พันล. เล็งเปิดตัว 2 โครงการใหม่

+ MK มั่นใจรายได้รวมปี 2559 แตะระดับ 3 พันล้านบาทตามเป้า หลังยังทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าต่อเนื่องพร้อมเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่อีก 2 โครงการในช่วงครึ่งปีหลัง อัดงบลงทุนเพิ่มอีก 1 พันล้านบาท สะสมที่ดินรอพัฒนาโครงการ เน้นจับกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ แย้มแผนปรับโครงสร้างกำไรจากโครงการเพื่อขายและโครงการเพื่อเช่าให้อยู่ระดับ 50% เท่ากัน(ทันหุ้น)

FSMART ปลื้มตู้บุญเติม ยอดพุ่งแตะ 77,000 ตู้ หนุนผลงาน Q2 โตแกร่ง

+ FSMART ปลื้ม ขยายตู้เติมเงินบุญเติมได้เร็วกว่าคาด ล่าสุดแตะ 77,000 ตู้ เชื่อผลักดันผลงานไตรมาส 2/2559 เติบโตแรง ชี้ยังมีช่องทางการเพิ่มจำนวนตู้ในทุกภูมิภาคของประเทศอีกมาก มั่นใจทำได้ตามเป้าหมายจำนวนตู้สิ้นปีที่ 90,000 ตู้(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 15 มิ.ย. 2559

Written by :