ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Thursday, 23 June 2016 09:58

Index 1,424.68จุด -6.12(-0.43%)

มูลค่าการซื้อขาย 43,658.28 ล้านบาท

Big Lot 271.94 ล้านบาท

P/E 21.66 เท่า

P/BV 1.83 เท่า

Dividend Yield 3.34 %

Stock Market Indices

DJIA 17780.8 -48.9 / -0.3 %

NASDAQ 4833.3 -10.4 / -0.2 %

FTSE 6261.2 34.6 / 0.6 %

NIKKEI 16065.7 -103.4 / -0.6 %

HANG SENG 20795.1 126.7 / 0.6 %

SSE COMPOSITE 2905.6 27 / 0.9 %

KOSPI 1992.6 9.9 / 0.5 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -508

Propietary -433

Foreign -118

Customer +1060

Today KTBSTs Technical

EPCO TAKUNI UMI

BEM JAS THCOM

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT BWG-W4

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข ACC-W1, RML-W4

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

US Initial Jobless Claims

Markit Eurozone (PMI)

US New Home Sales

UK ลงประชามติออกจาก EU

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

TRANS 5881.22 277.05 1.39%

CONMAT 1810.64 12,817.65 -0.07%

ENERG 6848.37 18,176.28 -0.10%

BANK 4302.58 454.87 -0.25%

ICT 5934.48 149.00 -0.31%

SET 43658.28 1,424.68 -0.43%

PETRO 1512.20 910.23 -0.73%

COMM 1695.75 30,951.38 -1.02%

FOOD 1209.05 12,525.18 -1.19%

HELTH 1638.65 5,772.98 -1.25%

PROP 2494.97 272.35 -1.33%

Company Update & News Comment

(+) FORTH : มองแนวโน้มเติบโตได้ดี, ราคาหุ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจ (Company Report)

(+) VNG: คาดกำไรสุทธิปีนี้ยังทรงตัว แต่จะโตเด่นปีหน้า รอลุ้นธุรกิจโรงไฟฟ้า (Company Report)

(+) กลุ่มธนาคาร : สินเชื่อเดือนพ.ค. +0.93%MoM เติบโตสูงสุดในรอบปี LHBANK ยังโตเด่น (ข่าว)

(+) BEM : เตรียมเปิดให้บริการทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ส.ค.นี้เร็วกว่าแผน (ข่าว)

(+) PTT : ปตท. แตกไลน์ธุรกิจ budget hotel ในปั๊ม (ข่าว)

Market Trend

ทิศทางตลาดหุ้นไทย เนื่องด้วยเป็นวันสำคัญของตลาดหุ้นทั่วโลก คือเป็นวันทำประชามติของประชาชนสหราชอาณาจักร (BRExit) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 14.00 น. และไปสิ้นสุด 06.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมี Exit Poll หรือไม่ แต่ผลทางการคือหลังปิดลงคะแนนไปแล้ว 9 ชั่วโมง ....... ตลาดหุ้นและสินทรัพย์ทางการเงิน ต่างชะลอลงในวันนี้ เพื่อรอผล เพราะเราเชื่อว่าการปรับพอร์ตของนักลงทุนเพื่อรอรับผลประชุมนั้นคงเรียบร้อยไปแล้ว คือ “กลัวก็ขาย มั่นใจก็ซื้อ“ ….. ปัจจัยภายในประเทศ คงเป็นการปรับลด GDP ปีหน้า ของ ธปท. จาก 3.3% เป็น 3.2% โดยปรับเร่งการใช้จ่ายและลงทุนภาคเอกชนมาเป็นโตในปีนี้ อาจถูกมองเป็นลบ ........ ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้ จึงคาดจะเป็น sideway และจะคึกคักขึ้นเมื่อมีผล หรือ Exit Poll ของ BRExit ออกมา .......... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ความคืบหน้าหรือข่าวสารในเรื่อง BRExit

กลยุทธ์การลงทุน วันนี้ จะเป็นวันที่ปัจจัยสำคัญที่สุดของตลาดตัวหนึ่งกำลังถูกปลดพันธนาการ ซึ่งจะชี้ทิศทางตลาดได้ทั้งขึ้นและลง แต่เราประเมินผล BRExit จะออกมาเป็น “Remain” มากกว่า จึงแนะนำให้ถือหุ้นรอ แต่ควรพร้อมขาย หากมีตัวชี้ว่า ผลไม่ได้ออกมาเป็นตามนั้น ............ หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ PTTEP , KCE , SAT

Stock in Focus

SCN–: (ราคาปิด 7.70 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 8.60 บาท) ในปีนี้ SCN มีแผนขยายสถานีบริการ NGV เพิ่มอีก 3 แห่ง รวมเป็น 10 แห่ง โดยสามารถปิดดีลสำเร็จไปแล้ว 2 แห่ง และธุรกิจยังได้ประโยชน์จากนโยบายลอยตัวก๊าซ NGV ซึ่งจะช่วยหนุนให้ธุรกิจเติบโตได้ดี ขณะเดียวกัน PTT พร้อมที่จะขายสถานี NGV หากมีเอกชนสนใจ เพื่อลดบทบาทธุรกิน NGV ลง….. ใน Q1/59 SCN มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 82 ล้านบาท (+47% QoQ และ +21% YoY) เนื่องจากมีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซที่เริ่มรับรู้รายได้ใน Q4/58 ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เติบโตขึ้น โดยผู้บริหารประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน Q2/59 คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับ Q1/59...... บริษัทฯตั้งเป้าผลการดำเนินงานทั้งปี 2559 เติบโตจากปีก่อน 40% โดยมีปัจจัยหนุนจากงานรับเหมาก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซ (EPC) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT จำนวน 11 แห่ง มูลค่าโครงการรวม 200 ล้านบาท ที่บริษัทฯได้รับมาส่งผลให้ปัจจุบันมี Backlog อยู่ราว 700 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 400 ล้านบาท บวกกับสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซได้เต็มปี... ปีนี้บริษัทฯตั้งเป้าขายก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม หรือ iCNG เติบโตขึ้นจากปีก่อน 148% (เพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ล้านบีทียู/วัน) จากการลงนามสัญญาขายก๊าซฯสำหรับอุตสาหกรรมกับโอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) และยังมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาอยู่อีก 2,811 ล้านบีทียู/วัน รวมถึงบริษัทฯ ยังได้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเชื้อเพลิงการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทฯตั้งเป้าการเติบโตจากการขายก๊าซฯอุตสาหกรรมไว้ปีละ 120% ต่อเนื่องไปอีก 3-4 ปี...... ในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์ม 5MW คาดว่าจะสร้างรายได้ในปีนี้ราว 60 ล้านบาท หลังจากที่คาดว่าจะจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในสิ้นปีนี้

ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (22 มิ.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,424.68 จุด ลดลง 6.12 จุด หรือ -0.43% มูลค่าการซื้อขาย 43,658.28 ล้านบาท ตลาดฯเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway คาดนักลงทุนมีความกังวลต่อผลโหวต Brexit

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,780.83 จุด ลดลง 48.90 จุด หรือ -0.27%ตลาดฯปิดตัวในแดนลบจากผลสำรวล่าสุดที่บ่งชี้ว่าโอกาสที่จะเกิด Brexit มีมากกว่า แต่ด้าน Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.4% ปิดที่ 341.32 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 72 เซนต์ หรือ -1.4% ปิดที่ 49.13 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวลงน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้และความกังวลต่อเรื่อง Brexit

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐในวันนี้ โดยระบุว่า เศรษฐกิจกำลังดีดตัวขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคเพิ่มการใช้จ่าย อย่างไรก็ตามทางเฟดไม่ได้เตรียมจัดประชุมพิเศษเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก Brexit

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – IMF ประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐในปีนี้ สู่ระดับ 2.2% ลดลงจาก 2.4% ที่คาดการณ์ในเดือนเม.ย.

เศรษฐกิจยุโรป (Brexit) – ผลการสำรวจล่าสุดของ TNS พบว่า กลุ่ม OUT ได้รับคะแนน 43% ขณะที่กลุ่ม IN ได้รับคะแนน 41% ขณะที่ 16% ยังไม่ตัดสินใจ

เศรษฐกิจไทย – กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี และปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 60 เหลือโต 3.2% จากเดิมคาด 3.3%, ส่งออกขยายตัว 0.0% ด้านธปท.ทำการปรับคาดการณ์ส่งออกปีนี้เป็น -2.5%จากเดิมคาด -2.0%,ปี 60 ที่ 0.0% จากคาด 0.1%

กลุ่มรับเหมาฯ – รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมโครงการลงทุน เร่งด่วนระยะที่ 2 เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2560

News Release

"โกลด์แมนแซคส์" อัพ ราคาหุ้น4แบงก์ใหญ่ BBL-KTB-KBANK-SCB กำไรไตรมาส 2 พุ่ง

+ “โกลด์แมน แซคส์” ปรับเพิ่มเป้าหมายราคา 4 แบงก์ขนาดใหญ่ของไทย 8-11% กสิกรไทยมากสุด รองลงมาไทยพาณิชย์ กรุงไทย และแบงก์กรุงเทพ หลังเห็นสัญญาณฟื้นตัว สินเชื่อเดือนพ.ค.โต แนวโน้มกำไรไตรมาส 2 ดีกว่าไตรมาส 1 ตลาดรถยนต์ฟื้น แนะเก็บ KKP TISCO TCAP (ข่าวหุ้น)

PTTเร่งดันธุรกิจ ค้าปลีกเข้าSET แตกไลน์โรงแรม

+ “ปตท.” เร่งดันธุรกิจค้าปลีกเข้าตลาดหุ้น ลั่นสรุปแผนภายในสิ้นปีนี้ จ่อแตกไลน์ทำโรงแรมในปั๊ม โบรกฯมองบวกรับ ชี้ส่งธุรกิจค้าปลีกเข้าตลาดหุ้นได้ หนุนเพิ่มอัพไซด์หุ้นอีก 15-20 บาท แนะนำ “ซื้อ” อัพราคาเป้าหมายใหม่ 336 บาท(ข่าวหุ้น)

TRCเซ็น6พันล้านมิ.ย.นี้ โบรกฯแนะซื้อเป้า2บาท

+ “ทีอาร์ซี” จ่อเซ็นงานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 6 พันล้านภายในมิ.ย.นี้ ส่วน Q3/59 เตรียมเซ็นงานสร้างเหมืองโปแตช 3.4 หมื่นล้าน ดันแบ็กล็อกทะลุ 4 หมื่นล้าน โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” เป้าราคา 2 บาท ลุ้นปีนี้กำไรเติบโต 31.9% แตะ 403 ล้าน (ข่าวหุ้น)

BEMคาดไตรมาส2แจ่ม! ทางด่วน-รถไฟฟ้าเติบโต

+ เอ็มดี BEM แย้มไตรมาส 2/59 รายได้ทางด่วนโต 2% ปริมาณจราจรเฉลี่ย 1.17 ล้านคัน ขณะที่รายได้กิจการรถไฟฟ้าพุ่ง3% ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยที่ 2.7 แสนคน เล็งออกหุ้นกู้ 1.5 หมื่นล้าน โปะหนี้-ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย(ข่าวหุ้น)

ถอดรหัสพื้นฐานหุ้น AAV มีคิงเพาเวอร์-เป้า 7.50 บ.

+ ส่องพื้นฐาน AAV เติบโตมากขึ้น หลังมี คิง เพาเวอร์ เป็นพันธมิตร เชื่อนักท่องเที่ยวจีนเป็นฐานลูกค้าสำคัญ หนุนฐานแกร่ง ล่าสุดเตรียมศึกษาธุรกิจจำหน่ายสินค้าปลอดอากรออนไลน์ คาดเห็นความชัดเจน 2-3 เดือนนี้ กูรูจัดเป้าหมายเร้าใจ 7.50 บาท จากแนวโน้มผลงานพุ่งแรงในอนาคต(ข่าวหุ้น)

THAI ติดปีกเทิร์นอะราวด์ คุมเข้มต้นทุน-น้ำมันหนุน

+ โบรกสแกนหุ้น THAI คาดไตรมาสที่เหลือผลงานมีแววแจ่ม และทั้งปี 2559 คาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 10,000-12,000 ล้านบาท เทียบจากปี 2558 ที่ขาดทุน 13,067.67 ล้านบาท จากแรงส่งโค้งแรกบุ๊กกำไรสุทธิ 5,999 ล้านบาท พร้อมแผนคุมเข้มบริหารลดต้นทุน แถมแนวโน้มราคาน้ำมันปรับลงต่ำเข้ามาหนุนต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

SMM โดดรับบอลยูโร เม็ดเงินโฆษณาสะพัด

+ SMM จับมือ "ทรูโฟร์ยู-ทรูวิชั่นส์" ถ่ายทอดสดการแข่งขัน วอลเลย์บอล และบอลยูโร หนุนผลงานครึ่งปีแรกกระหึ่ม ชี้เม็ดเงินโฆษณาไหลเข้าเพียบ พร้อมใส่เกียร์ดีลลิขสิทธิ์พ็อกเกตบุ๊กใหม่ ขยายฐานรับทรัพย์ ฟากโบรกชี้สตอรี่เพียบ อีเวนต์รอรับทรัพย์อื้อ มีลุ้นผลงานปีนี้พลิกกำไร แนะ "เก็งกำไร" ส่องอนาคตไกล 2.00 บาท(ทันหุ้น)

'ARROW' หุ้นดาวเด่น โปรเจ็กต์ใหญ่จ่อเสียบ

+ ARROW ดาวเด่น โชว์จุดแข็งผู้นำตลาด กินรวบส่วนแบ่งตลาดในไทยสูงถึง 60% แภมมีความพร้อมรับงานใหญ่ มั่นใจบิ๊กโปรเจ๊กต์รัฐ ทั้งโครงการย้ายสายไฟลงดิน-รถไฟฟ้า-สุวรรณภูมิเฟส 2-มอเตอร์เวย์-อสังหาเอกชน หนุนออเดอร์พุ่งกระฉูด จับตาปี 2559 กำไรทุบสถิติใหม่ 300 ล้านบาท หรือโต 22.1% ฟันธงกำไรทุบสถิติใหม่ 4 ปีซ้อน รีบสอยเข้าพอร์ตเป้า 18.30 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2559

Written by :