ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Monday, 11 July 2016 09:46

Index 1,455.65จุด -1.07(-0.07%)

มูลค่าการซื้อขาย 55,253.59 ล้านบาท

Big Lot 3,153.48 ล้านบาท

P/E 22.14 เท่า

P/BV 1.88 เท่า

Dividend Yield 3.26 %

Stock Market Indices

DJIA 18146.7 250.9 / 1.4 %

NASDAQ 4956.8 79.9 / 1.6 %

FTSE 6590.6 56.9 / 0.9 %

NIKKEI 15107.0 -169.3 / -1.1 %

HANG SENG 20564.2 -142.8 / -0.7 %

SSE COMPOSITE 2988.1 -28.8 / -1 %

KOSPI 1963.1 -11 / -0.6 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -3,932

Propietary +970

Foreign +519

Customer +2,442

Today KTBSTs Technical

IFEC BEC TACC

TRUE ADVANC SCB

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ICT 9345.11 154.29 1.07%

CONS 3709.87 134.62 0.84%

COMM 2888.72 32,253.64 0.74%

FOOD 3602.13 12,547.21 0.11%

PETRO 2015.85 887.85 0.10%

SET 55253.59 1,455.65 -0.07%

TRANS 4096.26 281.89 -0.16%

ENERG 7491.17 18,287.58 -0.48%

PROP 2045.88 276.24 -0.51%

BANK 6144.05 480.82 -0.52%

FIN 3519.59 2,480.16 -3.15%

Company Update & News Comment

(+) CPF: คาดกำไรปกติดีต่อเนื่องตลอดทั้งปี มองผลกระทบภาษีย้อนหลังจำกัด

(+) THCOM: ราคาถูกแต่ยังไม่มีประเด็นบวกระยะสั้นที่น่าสนใจ

(0) Financial Sector: สคบ.รื้อสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ - จักรยานยนต์ใหม่คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ไม่กระทบ

Market Trend

ทิศทางตลาดหุ้นไทย เช้านี้ ผลการเลื่อตั้งในสภูงของญี่ปุ่น จะหนุนให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเซียดีขึ้น ต่อเนื่องจากคืนวันศุกร์ที่สหรัฐฯมีการรายงานตัวเลขการ

จ้างงาน ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด (ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรม +2.87 แสนตำแหน่ง) ส่งผลบวกมาถึงตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ ........... ขณะที่ประเด็นในเรื่องของ

BRExit เราดูว่ายังไม่มีการเพิ่มความกังวลให้กับนักลงทุนในเวลานี้ คงเพราะไปรอดูผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหัส ว่าจะปรับนโยบายทางการเงินทั้ง ดอกเบี้ยและ QE

เพื่อรองรับผลของ BRExit ในอนาคต หลังไม่มีการปรับนโยบายทางการเงินนี้มานานหลายปี เราจึงมองว่าปัจจัยในต่างประเทศ ให้น้ำหนักไปในทางที่เป็นบวก ....... ปัจจัยใน

ประเทศ ตลาดยังเล่นกันที่ปัจจัยเดิมๆ เพราะขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาในตลาดในช่วงนี้ หุ้นในกลุ่มที่เป็น Domestic Play และการลงทุนของทั้งภาครัฐ+เอกชน ยังเป็นกลุ่มนำตลาดในช่วงนี้

ต่อไป ขณะที่การเก็งกำไร งบ 2Q/59 จะว่าเป็นตัวๆไป รวมถึงหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลกลางปีด้วย .......... ภาพของตลาดหุ้นไทยวันนี้ เราคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อน .........

ปัจจัยที่อาจมีผลหุ้นบางกลุ่ม จะเป็นเรื่องภาษีเงินได้ของธุรกิจที่ได้รับ BOI ที่บางบริษัทอาจต้องมีการจ่ายภาษีเพิ่มและข่าวการเตรียมปรับสัญญาณเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ สคบ.

ที่จะมีผลต่อหุ้นเฉพาะกลุ่ม และหุ้นกลุ่มน้ำมัน หลังราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงจาก stock น้ำมันดิบสหรัฐฯและปริมาณการใช้แท่นผลิตน้ำมันสูงขึ้นสองสัปดาห์ติดต่อกัน

กลยุทธ์การลงทุน แม้ตลาดหุ้นจะเดินหน้าต่อได้ แต่การที่ดัชนีฯปรับตัวสูงขึ้นมาค่อนข้างมาก ด้วยสภาพคล่องทางการเงินที่เป็นแรงผลักดันตลาด กลยุทธ์การลงทุน ด้วยราคาหุ้นตัวหลักๆ

ของตลาดส่วนใหญ่มีราคาที่สูงขึ้นมาระดับนึง การเข้าซื้อจึงควรใช้จังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมา หรือปรับเห็นเล่นสั้นๆ รอให้ตลาดมีสัญญาณซื้อกลับมาอีกครั้ง (แนวต้านสำคัญ 1468)

ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่า จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ CPALL , PLANB , AMATA , MC

Stock in Focus

BAFS–: (ราคาปิด 37.25 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 35.00 บาท) BAFS เป็นผู้เติมน้ำมันเครื่องบินรายใหญ่ และแทบจะผูกขาด สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ณ สิ้น Q1/59

มาจากการเติมน้ำมันทางอากาศ 79% และจากการขนส่งน้ำมันทางท่ออีก 21%... ปริมาณเติมน้ำมันเครื่องบิน Q2 ยังขยายตัวดี +6.4% YoY (Q1=7.7%) โดยปริมาณเติมน้ำมัน 6 เดือนแรก

อยู่ที่ 2,810.5 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 7.08% YoY บริษัทฯตั้งเป้าปริมาณเติมน้ำมันปี 2559 เติบโต 7-8% ตามรายได้ที่คาดว่าจะเติบโต 8-9% …..... แนวโน้มผลการดำเนินงาน Q2/59

ผู้บริหารคาดว่าจะปรับตัวลงเล็กน้อยจาก Q1/59 ที่มีกำไรสุทธิ 346.9 ล้านบาท (+20.6% YoY) เนื่องจากเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจ ......... การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมือง เป็นบวกต่อ BAFS โดยตรง โดยที่ BAFS ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม (สร้างถังเก็บ ก็ใช้เงินไม่มาก)... นโยบายของรัฐที่จะให้ ทอท. (AOT) เข้าบริหารสนามบิน 28 แห่ง

ของรัฐ

(คาดว่าจะรวม อู่ตะเภา) จะส่งผลบวกต่อ BAFS ทำให้มีโอกาสได้งานเพิ่มขึ้น ........ บริษัทฯได้นำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการขนส่งน้ำมันทางท่อส่วนเพิ่มเส้นเหนือของ บริษัท ขนส่ง

น้ำมันทางท่อ

จำกัด หรือ FPT (BAFS ถือหุ้น 75%) ในปีนี้ที่มีมูลค่าเงินลงทุนกว่า 8 พันล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะยังไม่กระทบต่อกำไรของ BAFS จนกว่าจะ COD ในช่วง 2H61 ........

และยังมีแผน

ลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งน้ำมันทางท่อใต้ดินที่ดอนเมืองเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายหลุมจอดเครื่องบิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. คาดว่าจะได้รับการพิจารณา

อนุมัตรภายในปีนี้ ในส่วนของโครงการขยายท่อส่งน้ำมันที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีความคืบหน้าแล้ว 30%

ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (08 ก.ค.) – SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,455.65 จุด ลดลง 1.07 จุด หรือ -0.07% มูลค่าการซื้อขาย 55,253.59 ล้านบาท ตลาดฯสามารถฟื้นตัว

ได้ในช่วงท้ายตลาด โดยช่วงเช้าได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มที่อิงราคาน้ำมัน-ลีสซิ่ง

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,146.74 จุด เพิ่มขึ้น 250.86 จุด หรือ +1.40%ตลาดฯได้รับแรงหนุนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมา

ดีเกินคาด เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +1.62% ปิดที่ 327.35 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 27 เซนต์ หรือ +0.60% ปิดที่ 45.41 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากข้อมูลตัวเลขจ้างงานสหรัฐออก

มาแข็งแกร่ง

พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของนายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ แห่งญี่ปุ่น ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งวุฒิสภา ทำให้นักลงทุนจับตาดูแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของญี่ปุ่น

รวมทั้งความชัดเจนในเรื่องการปรับขึ้นภาษี sales-tax ด้วย

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 287,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. จากระดับ 38,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค.

และมากกว่า ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 175,000

เศรษฐกิจจีน – สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวลง 2.6% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากที่ร่วงลง 2.8% ในเดือนพ.ค.

ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 52 ติดต่อกัน

เศรษฐกิจจีน – สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น 1.9% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอ

ตัวลงจากเดือนพ.ค.ที่ขยายตัว 2%

เศรษฐกิจจีน – ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้อัดฉีดเม็ดเงิน 1.95 แสนล้านหยวน (2.95 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา

เศรษฐกิจไทย – นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง มีมมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2560 ว่ายังขยายตัวไปได้ และหากทุกหน่วยงานทำได้เต็มศักยภาพลงแรงเต็มที่จะทำให้

เศรษฐกิจเติบโตได้ 4-5%

กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม – แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเก็บภาษีน้ำหวานจะชะลอออกไปไม่มีกำหนด และมีข้อสรุปว่าการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มให้ใช้

กฎหมายของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันบังคับใช้ควบคุมไปก่อน

News Release

3แบงก์เช่าซื้อพุงกาง ทิสโก้’กำไรปลิ้น30% BBL เจ๋งสุดในกลุ่ม 4 แบงก์ใหญ่

+ วันนี้ (11 ก.ค.) “ทิสโก้ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ป” หรือ TISCO แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2 คาดกำไร 1,304 ล้านบาท เพิ่ม 29.9% โบรกฯ มองเด่นสุดในกลุ่มฯ

ส่วน TCAP ที่มีพอร์ตเช่าซื้อขนาดใหญ่ คาดกำไร 1,474 ล้านบาท พุ่ง 5.8% ส่วน KKP ยกซด 1,234 ล้านบาท เพิ่มถึง 64.5% ด้านแบงก์กรุงเทพ (BBL) กำไรเพิ่ม 4.4% ขณะที่ไทยพาณิชย์

(SCB) ยังคงมีกำไรมากสุด 12,677 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

IVLครึ่งปีโตเกิน50% ลุ้นกำไร8.5พันล้าน

+ “ไอวีแอล” ลุ้นผลงานครึ่งปีแรก ฟาดกำไรท่วม 8,500 ล้านบาท โตสนั่น 52% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ผลบวกบันทึกกำไรซื้อกิจการเข้าไตรมาส 2 ท่วม

2,000 ล้านบาท โบรกฯ ขานรับข่าวดี สั่งอัพกำไรปี 59 สูงทะลุ12,000 ล้านบาททันที (ข่าวหุ้น)

MTLS-SAWADยืนยัน แก้ดบ.ใหม่ไม่กระทบ

+ เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) ยันไม่มีธุรกิจเช่าซื้อ ปล่อยกู้เฉพาะรถจักรยานยนต์มือสอง งงถูกเหมารวมเทขายหุ้น ย้ำไตรมาส 2 แกร่งโตเพิ่ม ด้าน “ธิดา”

ผู้บริหารของ SAWAD ก็บอกเช่นกันว่า ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะไม่มีธุรกิจประเภทนี้(ข่าวหุ้น)

“บ้านปู” รับข่าวดีBPP CODโซลาร์ฯจีน70MW

+ BANPU รับข่าวดี “บ้านปู พาวเวอร์” หรือ BPP เดินเครื่อง COD โซลาร์ฟาร์มจีน 70 MW แล้ว พร้อมลั่นอีก 20 MW จ่อคิว COD ภายในไตรมาส 3 นี้

ขณะที่หุ้นวิ่งหาราคาเป้าหมายใหม่ 18 บาท โบรกฯ อัพงบปี 59 พลิกกำไร 1,483 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

BTSเล็งสอยงานรถไฟฟ้า อสังหารุ่งบุ๊กรายได้ยาว

+ BTS เตรียมเซ็นสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย เหนือ-ใต้ ภายในเดือนธันวาคม 2559 ตั้งเป้าผู้โดยสารเพิ่ม 5-6% ลุยสอยงานรถไฟฟ้าสายสีชมพู-

เหลือง-ส้ม ขณะที่ธุรกิจอสังหายังไปได้สวย ล่าสุดสะสม Backlog 10,642 ล้านบาท รับรู้รายได้ถึงปี 2562 ฟากโบรกเพิ่มน้ำหนักลงทุนเคาะราคา 10.54 บาท(ทันหุ้น)

MC เดินเกมรุกตลาดตปท. ไฮซีซันหนุนยอดขายบูม

+ MC อวดผลงาน Q2/2559 เติบโตต่อเนื่อง "สุณี เสรีภาณุ" มั่นใจรายได้ตามเป้าไม่ต่ำกว่า 15% ลุ้นครึ่งหลังปีมีเฮรับไฮซีซัน รับอานิสงส์เศรษฐกิจฟื้นตัว

พร้อมปรับแผนเชิงรุกเกาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนสร้างแบรนด์ เดินเกมบุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

THANI ผลงานโค้งหลังแรง โชว์ปล่อยกู้ทะลุ 1.5 หมื่นล.

+ THANI มองยอดปล่อยสินเชื่อครึ่งปีหลังโดดเด่น หลังเข้าสู่ฤดูกาลทางการเกษตร หนุนความต้องการใช้รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ มั่นใจยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 2559

ทำได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบ้านบาท พร้อมส่งพอร์ตสินเชื่อรวมแตะระดับ 3.3 หมื่นล้านบาท ด้านโบรกประเมินกำไรไตรมาส 2/2559 แข็งแกร่งแม้อยู่ช่วงโลว์ซีซัน รับผลบวกต้นทุนการเงินลดลง(ทันหุ้น)

TU โดดเข้าไฮซีซัน หนุนกำไร Q2 แจ่ม เชียร์สะสมแววเด่น

+ TU ดี๊ด๊า! รับไฮซีซัน หนุนกำไร Q2/2559 เจิดจรัส แถมแวว Q3/2559 โตต่อเนื่อง ออเดอร์เรียงคิวเพียบ โบรกเกอร์ฟันธงปีนี้กำไรพอง 21.9% หลังปรับ

โครงสร้างล็อตใหญ่ เชียร์สะสมเข้าพอร์ตเป้าไกล 25.00 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2559

Written by :