ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Thursday, 11 August 2016 09:25

Company Update & News Comment

(+) ANAN: กำไรสุทธิ 2Q16 ดีกว่าคาด เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY

(+) BA: กำไรปกติ 2Q16 ทำได้ดีกว่าคาด แนวโน้ม 3Q16 จะกลับมาแข็งแกร่ง

(+) CPALL: รายงาน 2Q16 เติบโตโดดเด่น สร้างฐานกำไรเติบโตต่อเนื่องตลอดทั้งปี

(+) ERW: 2Q16 กำไรแม้เป็นช่วง Low season ตามคาด

(+) FSMART: 2Q16 New High ตามคาด และจะ New High ต่อไปอีก 6 ไตรมาส

(+) KOOL: กำไรสุทธิ 2Q16 พุ่งแรง กำไรที่เราคาดว่าดีมากแล้ว ของจริงยังดีกว่าที่เราคาดมาก

(+) PTTGC: รายงานกำไร 2Q16 ยังยืนระดับที่แข็งแกร่ง มองฟื้นตัวโดดเด่นครึ่งปีหลัง

(0) IVL: รายงานกำไร 2Q16 พุ่งสุดตัว มองผ่านจุดน่าตื่นเต้นไปแล้ว

Market Trend

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผลจากตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงในคืนที่ผ่านมา จากการคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะไม่เกิดขึ้นในปีนี้ (เป็นลบต่อหุ้นธนาคาร) ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงหลัง หลัง OPEC ออกรายงาน Monthly Oil Market Report เดือน ส.ค. ระบุความต้องการใช้น้ำมันอยู่ในระดับต่ำ และ OPEC ไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันและปริมาณผลิตน้ำมัน แสดงว่า trend ของราคาน้ำมันยังไม่ได้ดีมากนัก รวมไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงในคืนที่ผ่านมา อีกทั้งตลาดขาดข่าวในเชิงบวกอื่นๆ ที่จะเข้ามาหนุนให้นักลงทุนซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง ภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศ จึงออกไปในทางที่เป็นลบ ........ ตัวเลข Net Position ของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดเอเซีย (ยกเว้นไทย) น้อยลงและพลิกมาเป็น net sell ในบางตลาด เป็นสัญญาณที่มีเงินเข้าสู่ตลาดหุ้นจากนักลงทุนกลุ่มนี้น้อยลง เป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อกำลังลดลง ............ ปัจจัยในประเทศ การรายงานผลการดำเนินงานช่วง 2 วันสุดท้ายของตลาด ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ จากข้อมูลการส่งงบการเงินล่าสุดของบริษัทในตลาด (SET+MAI) ที่ส่งงบการเงินมาแล้ว 166 บริษัท กำไรสุทธิขยายตัวประมาณ 7% YoY และมีแนวโน้มว่าเมื่อการส่งงบสิ้นสุดลง กำไรตลาดจะออกมาดีกว่าที่เราเคยคาดไว้ ........ จากตัวแปรที่มีผลต่อตลาด ทั้งภาวะตลาดต่างประเทศและราคาน้ำมัน ที่ส่งสัญญาณลบต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้ กอรปกับตลาดหุ้นไทยจะปิดทำการในวันพรุ่งนี้ (ตลาดอื่นเปิดปกติ) จะทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วันหยุดยาว จึงคาดว่าดัชนีฯมีแนวโน้มที่แกว่งตัวในกรอบแคบๆ และปิดเพิ่มหรือลดลงเล็กน้อยจากวันก่อน ........ ปัจจัยที่จะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน จะเป็นการรายงานกำไรของบริษัทต่างๆในระหว่างวัน

กลยุทธ์การลงทุน แม้ตลาดจะมี แรงขายที่เกิดขึ้นจาก sell on fact หลังมีการส่งงบของหลายๆบริษัทและรับรู้ผลการลงประชามติไปมากแล้ว แต่เรายังมองว่า ด้วยปัจจัยบวกเฉพาะของตลาดหุ้นไทยคื กำไรของตลาดที่น่าจะฟื้นตัว แรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐยังคงมี (รอดูการแถลงของรองนายกฯในวันนี้) จะทำให้ดัชนีฯยังมีทิศทางที่เป็นบวก เพียงแต่จะไม่ร้อนแรง และมีการสลับกลุ่มเล่นอยู่ตลาดเวลา การลงทุนในช่วงนี้ จึงต้องอาศัยทั้ง “จังหวะ” และ “หุ้น” ที่จะเปลี่ยนตัวเล่นเกือบทุกวัน และ รอซื้อเมื่ออ่อนตัว” ............ หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้น ประกอบด้วย BBL, HANA , TACC, MC

Stock in Focus

CPALL–: (ราคาปิด 54.75 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBS 70.00 บาท) CPALL รายงานกำไรสุทธิ Q2/59 อยู่ที่ 4.19 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% YoY และ 3% QoQ สูงกว่าที่เราคาดมาก โดยเหตุผลหลักมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมใน 7 – Eleven ที่เติบโตได้กว่า 5% YoY (สูงที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี) จากสภาวะการบริโภคที่ดูดีขึ้นและผลตอบรับที่ดีจากการใช้โปรโมชั่นสิทธิ์แลกซื้อ ขณะที่บริษัทมีการขยายสาขาของ 7 – Eleven สูงกว่าที่คาดที่ 209 สาขา ... เรามองแนวโน้มกำไรของ CPALL น่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเราคาดบริษัทจะมียอดขายสาขาเดิมปรับตัวสูงขึ้นมากจากการใช้โปรโมชั่นสแตมป์ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะทำให้แนวโน้มยอดขายโดยรวมน่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี .......... เรามองว่า CPALL เป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกที่ดำเนินกิจการเกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศ (pure domestic play) ซึ่งเรามองว่าได้ผลบวกจากเงินทุนที่ไหล และผลบวกจาก bond yield ที่ต่ำลง ทำให้อัตราดอกเบี้ยใหม่ของหุ้นกู้ที่จะออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเรามองว่า CPALL จะได้ประโยชน์มากที่สุดบริษัทหนึ่งของตลาด จาก bond yield ที่อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีจำนวนหุ้นกู้มากถึง 1.8 แสนล้านบาทในปัจจุบัน

ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (10 ส.ค.) – SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,548.13 จุด ลดลง 0.08 จุด หรือ -0.01% มูลค่าการซื้อขาย 67,742.59 ล้านบาท ตลาดฯเริ่มมีการพักตัวบ้างหลังมีการพุ่งขึ้นหลายวันติดต่อกัน นอกจากนี้ตลาดฯยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุนตลาด

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 18,495.66 จุด ลดลง 37.39 จุด หรือ -0.20%โดยตลาดฯได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง และยังได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการของบางบริษัทที่ออกมาแย่ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.20% ปิดที่ 343.98 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 1.06 ดอลลาร์ หรือ -2.5% ปิดที่ 41.71 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาด

เศรษฐกิจจีน – สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ปริมาณการชำระเงินด้วยเงินหยวนในปี 2558 อยู่ที่ 12.1 ล้านล้านหยวน หรือ 1.83 ล้านล้านดอลลร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เศรษฐกิจไทย – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2/59 หดตัว -1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กลุ่มรับเหมาฯ – รมช.คมนาคม คาดว่า โครงการรถไฟทางคู่ 3 สาย วงเงินรวมกว่า 5.5 หมื่นล้านบาทที่เพิ่งผ่านอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จะสามารถนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาภายในเดือน ส.ค.นี้

กลุ่ม ICT – กสทช. เปิดเผยว่า เตรียมส่งหนังสือขอความร่วมมือจำกัดสถานที่ปล่อยตัวละครโปเกมอนไปให้บริษัทเจ้าของเกมในวันที่ 11 ส.ค.นี้ ผ่านอีเมล เพื่อจำกัดตัวละครในสถานที่ควบคุม และหากผ่านไป 1 สัปดาห์ยังไม่รู้ผล จะส่งเรื่องถึงนายกฯเพื่อแบนโปเกมอนโก

News Release

ไอวีแอลกำไรเกินคาด ครึ่งปีท่วม10,836ล้าน อานิสงส์ธุรกิจ PET ฟื้น-บุ๊คกำไรพิเศษอื้อ!

+ “IVL” ดีเกินคาด โชว์งบครึ่งปีแรกท่วม 10,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทะลัก 95% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขานรับไตรมาส 2/59 กำไรสวย 5,950 ล้านบาท ผลบวกธุรกิจ PET ฟื้นตัว-บุ๊คกำไรรายการพิเศษซื้อกิจการ 2,485 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

TFGกำไรQ2โตสนั่น249% รายได้ปี59ทะลุ2หมื่นล้าน

+ “ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป” แจ่มเว่อร์! ไตรมาส 2/59 โกยกำไรสุทธิ 671 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 249% ดันครึ่งปีแรกฟันกำไรสุทธิ 871 ล้านบาท โต 193% มั่นใจรายได้โต 15% ทะลุเป้า 20,000 ล้านบาท เพิ่มปริมาณการผลิต-ลดต้นทุน-เน้นส่งออกเพิ่ม (ข่าวหุ้น)

TPCHครึ่งปีโต1,000% โชว์กำไรทะลัก81ล้าน

+ “TPCH” ฟอร์มเจ๋ง! ไตรมาส 2/59 กวาดกำไรสุทธิ 50 ล้านบาท โตอลังการ 803.96% ดันครึ่งปีแรกซดกำไรสุทธิ 81 ล้านบาท พุ่ง 1,080.57% มั่นใจรายได้ปี 59 เพิ่มขึ้น 200% โชว์โครงการชีวมวลภาคใต้ผ่านคุณสมบัติ 37.70 MW (ข่าวหุ้น)

TKNกำไรครึ่งปีเด้ง173% ปันผลระหว่างกาล19สต.

+ “เถ้าแก่น้อย” ไตรมาส 2/59 ฟันกำไรสุทธิ 184.70 ล้านบาท โตทะลัก 146.40% ฟาดครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 345.30 ล้านบาท พุ่งสูง 173.50% ยอดขายในต่างประเทศเพิ่ม พร้อมปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.19 บาท ขึ้น XD วันที่ 22 ส.ค.นี้(ข่าวหุ้น)

กลุ่ม'SAMART'ปันผลงาม บริษัทลูกหนุนครึ่งหลังแรง

+ กลุ่ม SAMART จัดปันผลต่อเนื่อง มั่นใจช่วงครึ่งปีหลังผลงานทุกสายธุรกิจในเครือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จับตา SAMTEL ลุยประมูลงานมูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาทตั้งเป้าโกยเข้ามือสิ้นปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่วน SIM คาดพลิกฟื้นได้อย่างแข็งแกร่งหลังปรับโฉมธุรกิจใหม่ ขณะที่สายพลังงาน คาดสรุปแผนลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ 3 โรง มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ภายในช่วงครึ่งปีหลังนี้ (ทันหุ้น)

'SPALI' กอดแบ็กล็อกกินยาว ฉายแววรับทรัพย์ไตรมาส 3 อู้ฟู่

+ SPALI ตุนแบ็กล็อก 3.45 หมื่นล้านบาท เก็บกินยาวถึงปี 2562 บอส "ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม" การันตีผลงานไตรมาส 3 เจิดจรัส โกยรายได้แรงแซงไตรมาส 2 ที่ทำได้ 6.37 พันล้านบาท พร้อมอวดผลงาน 7 เดือนแรกของปี ยอดจองทะลุ 1.37 หมื่นล้านบาท เกิน 50% ของเป้าหมายที่วางไว้ มั่นใจหนุนโค้งหลังอลังการ โบรกเชียร์ "ซื้อ" เคาะราคาเร้าใจ 27.50 บาท(ทันหุ้น)

'OISHI' ผลงานโตเท่าตัว 'ICHI' พื้นฐานผ่านจุดต่ำสุด

+ OISHI โชว์งบ Q2/2559 โตเท่าตัว ที่ 469 ล้านบาท หลังรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มพุ่ง 12.8% พร้อมจ่ายปันผล 1.10 บาท ด้าน ICHI คาดผ่านจุดต่ำสุดแล้วในปีนี้ ลุ้นผลงานโตแรงอีกครั้งปีหน้า จากแรงหนุนของแผนจำหน่ายสินค้าใหม่ ดันยอดขายพุ่ง คาดเริ่มวางจำหน่ายครึ่งปีหลัง 2559 และเก็บเกี่ยวความสำเร็จได้ตั้งแต่ปี 2560 โบรกเคาะเป้าหมาย 14.80 บาท(ทันหุ้น)

DCONลุยผลิตพรีคาสต์ออเดอร์เรียงคิวเพียบปักหมุดรายได้1.1พันล.

+ DCON จ่อแตกไลน์ผลิตพรีคาสต์ ขยายพอร์ตรับทรัพย์เพิ่มคาดชัดเจนไม่เกิน Q4/2559 บิ๊ก "วิทวัส พรกุล" ย้ำเป้าปีนี้รายได้ตามฝัน 1.1 พันล้านบาท ออเดอร์เรียงคิวเพียบแถมลุยดีลงานใหม่ต่อเนื่อง เสริมรายรับอนาคต (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2559

Written by :