Company Update & News Comment

(+) กลุ่ม ICT: กระทรวงดีอี เร่งอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน

(+) MINT: ธุรกิจในประเทศรับผลกระทบเชิงลบระยะสั้น ระยะยาวยังแข็งแกร่งเน้นเพิ่มรายได้ต่างประเทศ

(0) THAI: แนวโน้ม 4Q16 ดีขึ้น QoQ และ YoY / กังวลการแข่งขันอุตสาหกรรมสายการบินสูงต่อเนื่อง

ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นต่างประเทศคืนที่ผ่านมาเริ่มทรงๆตัว น่าเป็นเพราะรับรู้ปัจจัยทั้งบวกและลบต่อตลาด โดยเฉพาะเรื่องนโยบายของนายทรัมป์กันมาระดับหนึ่งแล้ว หากจะขยับตัวอีกครั้ง น่าจะเมื่อมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในตลาด สำหรับวันนี้ ตลาดน่าจะรอดูการพบปะกันระหว่างนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ของญี่ปุ่นกับว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ เรื่องสำคัญ คือความชัดเจนในเรื่อง TPP ผลการหารือน่าจะมีผลบวก/ลบต่อตลาดหุ้นคืนนี้ด้วย

ตัวแปรหนึ่งที่น่าจะดีกับตลาด คือ Bond Yield ของสหรัฐฯ ดูนิ่งขึ้น คงเป็นเพราะปรับขึ้นมาถึงระดับก่อนที่จะลงไป และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Fed แสดงความเห็นว่า Fed ปรับดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวก่อน น่าจะเพียงพอแล้ว ตามที่เราเคยแสดงความเห็นว่า ที่นักลงทุนกังวลควรจะเป็นจำนวนครั้งและอัตราเร่งของการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า ถ้าขึ้นมากกว่าที่เคยคาด จะเป็นลบกับตลาดและ Fund Flow มากขึ้น เพราะเดือน ธ.ค. ค่อนข้างแน่แล้วว่าจะปรับขึ้น และตลาดก็ตีความแบบนั้น ธ.ค.  (ค่า Fed Fund Futures Probability ของการประชุม FOMC เดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 94%)

ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งของตลาด คือราคาน้ำมัน เพราะช่วงวันหยุดนี้ กลุ่ม OPEC และผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆ จะประชุมเพื่อพิจารณากำลังการผลิตน้ำมัน ก่อนที่จะมีการประชุมจริง 28 พ.ย.นี้ และผลการประชุมช่วงวันหยุดนี้ จะมีผลต่อราคาน้ำมันว่าจะขึ้นไปเหนือ $45 หรือกลับมาที่ $40 ขึ้นกับว่าจะสรุปตัวเลขกำลังการผลิตที่จะลดลงได้หรือไม่ ส่วนราคาสินค้าโภคภัฑณ์ เริ่มมีการอ่อนตัวลงหลังปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความกังวลต่อทิศทางเศรษฐิจจีนและการอ่อนค่าของเงินหยวน

ทิศทางตลาดหุ้นไทยที่ประเมินตอนนี้ จะผันผวนสูงแต่อยู่ในกรอบจำกัด จากการเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆ โอกาสขึ้นมีมากกว่าที่จะลงต่ออยู่เล็กน้อย บนการคาดหมายว่า นโยบายของนายทรัมป์ทำได้แค่บางส่วน แต่ที่เราไม่มั่นใจและทำให้อาจตลาดลงต่อได้ คือเดาเรื่องฝรั่งขายไม่ได้ว่าจะจบลงเมื่อใด ที่ขายไปมากๆ (ตั้งแต่เดือน ต.ค. ถึงวานนี้ ขายไปแล้ว 4.0 หมื่นล้านบาท) เพียงเพื่อปรับพอร์ตรับดอกเบี้ยสหรัฐฯที่จะปรับขึ้นในเดือน ธ.ค.นี้ หรือลดความเสี่ยงจากนโยบายของประธานาธิบดีใหม่ของสหรัฐฯ หรือทั้งสองเหตุผล กันแน่

กลยุทธ์การลงทุน เช่นเดียวกับวันก่อน ที่โดยรวมเรายังแนะนำนักลงทุนชะลอการลงทุนหรือเล่นสั้นๆไว้ก่อนจนกว่าตลาดจะนิ่งและชัดขึ้น  ...... หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ  CPALL , VNG , SCN , BCH , SLP

ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (16 พ.ย.) – SET Index ปิดที่ 1,474.64 จุด ลดลง 1.82 จุด หรือ -0.12% มูลค่าการซื้อขาย 56,882.23 ล้านบาท ตลาดเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ลง โดยมีความกังวลในเรื่องการไหลออกของต่างชาติ

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,868.14 จุด ลดลง 54.92 จุด หรือ -0.29%หลังมีเจ้าหน้าที่เฟดออกมาสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.2% ปิดที่ 338.47 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI – สัญญาน้ำมันดิบ WTI  ลดลง 24 เซนต์ หรือ -0.5% ปิดที่ 45.57 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังEIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวในวันนี้ว่า การที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งในการประชุมเดือนหน้า ก็อาจเป็นการเพียงพอแล้วที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยของเฟดปรับตัวสู่ระดับเป็นกลาง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือนต.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ย.

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐทรงตัวในเดือนต.ค. โดยผลผลิตในภาคการผลิต และเหมืองแร่ปรับตัวขึ้น ขณะที่ภาคสาธารณูปโภคร่วงลง

น้ำมัน – EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 5.3 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 ล้านบาร์เรล และคาดการณ์ว่า ผู้ผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (shale oil) ของสหรัฐจะเพิ่มการผลิตน้ำมัน หากราคาพุ่งแตะระดับ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล

กลุ่ม ICT –  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีจะเร่งผลักดันโครงการบรอดแบนด์หมู่บ้าน และจะเร่งเปิดตัวโครงการภายในเดือน ธ.ค. 2559 นี้

News Release

หมอสุวิน-เมียขายหุ้น10%เพิ่มฟรีโฟลตBEAUTYกองทุนถือเพิ่ม 56% ไม่กระทบบริหารงาน

+          BEAUTY เนื้อหอม! “หมอสุวิน-ภรรยา” ขาย 300 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% ในราคา 11 บาท ให้กองทุนไทยและต่างประเทศ รับทรัพย์ 3,300 ล้านบาท ส่งผลกองทุนถือเพิ่มเป็น 56% พร้อมดันฟรีโฟลตสูง 72.83% “หมอสุวิน” ย้ำยังคงถือหุ้นใหญ่ 25.94% ชี้ไม่กระทบการบริหาร ด้าน TKN แจงขายบิ๊กล็อต 35 ล้านหุ้น

CGHกำไรพุ่ง210%เล็งซื้อกิจการเพิ่มเร่งขยายสาขาปี60

+          คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  หรือ CGH โชว์กำไรสุทธิไตรมาส 3 กว่า 260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.28% ผลจากการปรับโครงสร้าง และส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทในเครือเติบโตดี พร้อมซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศ เร่งขยายสาขาในปีหน้า ดันรายได้บริษัทโตต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)

LHแชมป์กำไรสูงที่สุด9เดือนโต6.6พันล้าน

+          “LH” ครองแชมป์อสังหาฯงวด 9 เดือนแรก โชว์กำไรสุทธิสูงสุด 6,619.94 ล้านบาท ฟาก PS รั้งอันดับ 2 ฟันกำไรสุทธิ 4,067.65 ล้านบาท ส่วน SPALI ยึดอันดับ 3 โกยกำไรสุทธิ 3,679.65 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

BIGโกยเงินโค้งสุดท้ายQ4 จัดงาน “โฟโต้ แฟร์” ดันยอดขายพุ่งทะลัก

+            BIG ไตรมาส 4 โกยเงินเต็มสูบรับไฮซีซั่น ค่ายกล้องรายใหญ่เปิดตัวสินค้าใหม่เพียบ เดินหน้าจัดงาน “โฟโต้ แฟร์ 2016” ช่วง 30 พ.ย.-4 ธ.ค. มั่นใจช่วยหนุนยอดขายบริษัทพุ่งทะลัก(ข่าวหุ้น)

ARROW จับตางบ Q4 แรง จ่อตั้งบริษัทย่อยขยายฐาน

+          ARROW ตั้งเป้ารายได้ปี 2560 เติบโต 10-15% แตะ 1.6 พันล้านบาท เติบโตจากธุรกิจหลักท่อร้อยสายไฟส่วนปีนี้มั่นใจรายได้เติบโต 10-15% แตะ 1.4 พันล้านบาท ตุนแบ็กล็อก 270 ล้านบาทรับรู้ปีนี้ทั้งหมด แย้มเล็งตั้งบริษัทย่อยขยายไลน์ธุรกิจ โบรกส่องแนวโน้ม Q4 สดใส ลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ แนะ "ซื้อ" เป้า 22.30 บาท (ทันหุ้น)

BTW ชงบอร์ดลุยพลังงานจัดทัพลุยประมูลหมื่นล้าน

+          บอสใหญ่ BTW "โชติก รัศมีทินกรกุล" เผยความคืบหน้าลุยพลังงาน จ่อชงบอร์ดอนุมัติต้นปี 2560 เชื่อมีศักยภาพพร้อมเข้าลงทุน หลังรับงาน EPC ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าหลายราย กางแผนกลยุทธ์ปีหน้า จัดทัพชิงงานใหม่หมื่นล้าน เชื่อดีมานด์ก่อสร้างโรงไฟฟ้านอกบ้านล้น (ทันหุ้น)

VIBHAปี60งบโต10% ยกเครื่องรพ.บางโพ หนุนเงินเข้ากรุเพียบ

+          VIBHA ปักเป้าปี 2560 รายได้ทะยาน 10% จากปีนี้หลังรุกขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง พร้อมลุยปรับปรุงโครงสร้างโรงพยาบาลบางโพ หวังรับทรัพย์ก้อนโตปีหน้า(ทันหุ้น)

SR คว้างานใหญ่ 112 ล. หนุนแบ็กล็อกเต็มมือ

+           บอสใหญ่ "เกียรติ วิมลเฉลา" SR  แจกข่าวดี รับงานโครงการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและควบคุมคลังน้ำมันนครลำปางจาก บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งคลังน้ำมันดังกล่าวเป็นของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มูลค่าโครงการประมาณ 112,000,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายในปี 2561 ขณะที่ ณ สิ้นเดือนกันยายน แบ็กล็อกแตะ 579.1 ล้านบาท พร้อมมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937   Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 17 พ.ย. 2559

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment