ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Wednesday, 22 June 2016 09:56

Index 1,430.80จุด +8.81(+0.62%)

มูลค่าการซื้อขาย 48,148.17 ล้านบาท

Big Lot 403.50 ล้านบาท

P/E 21.76 เท่า

P/BV 1.84 เท่า

Dividend Yield 3.32 %

Stock Market Indices

DJIA 17829.7 24.9 / 0.1 %

NASDAQ 4843.8 6.5 / 0.1 %

FTSE 6226.6 22.6 / 0.4 %

NIKKEI 16169.1 203.8 / 1.3 %

HANG SENG 20668.4 158.2 / 0.8 %

SSE COMPOSITE 2878.6 -10.3 / -0.4 %

KOSPI 1982.7 1.6 / 0.1 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +1,455

Propietary +18

Foreign -144

Customer -1,329

Today KTBSTs Technical

VIBHA SIS KCM

BANPU IVL CPALL

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT BWG-W4

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข NETBAY

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

TH BoT Benchmark Interest Rate

US Existing Home Sales

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

COMM 2993.43 31,270.20 1.57%

FOOD 2104.84 12,676.09 1.55%

PETRO 2296.07 916.95 1.05%

PROP 3113.46 276.03 0.95%

ICT 7104.16 149.46 0.65%

SET 48148.17 1,430.80 0.62%

HELTH 1732.88 5,846.25 0.48%

BANK 3995.27 456.02 0.37%

CONMAT 2529.02 12,826.85 0.37%

TRANS 4162.36 273.25 0.33%

ENERG 6918.39 18,194.10 0.24%

Company Update & News Comment

(+) กลุ่มยานยนต์: ยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ค.2559 มีสัญญาณฟื้นตัว กลับมาเติบโตทั้ง QoQ และ YoY

(+) กลุ่มสายการบิน: EASA ยังให้สายการบินของไทยบินผ่านน่านฟ้ายุโรปได้เหมือนเดิม

(-) กลุ่มรับเหมาฯ : รมว.คมนาคม ยังไม่นำโครงการรถไฟสายสีแดง เข้า ครม.วานนี้

Market Trend

ทิศทางตลาดหุ้นไทย เข้าสู่ช่วงสองวันสุดท้ายก่อนการทำประชามติของสหราชอาณาจักรเพื่อออกจากอียู (ปิดรับลงคะแนน เวลาประมาณ ตี 5 ของวันที่ 24 มิ.ย.) แม้คะแนนของฝั่งขออยู่ต่อจากการสำรวจ จะกลับมานำ 45/44 แต่เนื่องจากผลที่ออกมาอาจเป็นได้ทั้งสองทาง ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่จะชะลอการลงทุน ตลาดหุ้นต่างประเทศช่วงสองวันที่ผ่านมา รวมทั้งวันนี้คาดว่าจะไม่ต่างกันคือบวกอ่อนๆ ขณะที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯในคืนที่ผ่านมา ไม่ได้มีความกังวลต่อภาวะเศรษบฐกิจสหรัฐฯมากนัก โดยหวังว่าจะฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 2 และยังใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำไปอีกระยะหนึ่ง ........ สำหรับตลาดหุ้นไทย เนื่องจากนักลงทุนไม่ได้รับรู้กับเรื่อง BRExit มากนัก อาจมีแรงซื้อเก็งกำไรหากผลออกมาในเชิงบวกของตลาด ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อในวันนี้ ......... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ความคืบหน้าหรือข่าวสารในเรื่อง BRExit ที่จะมีเข้ามาในระหว่างวัน และผลการประชุม กนง.ของไทย ที่จะทราบผลประมาณ 14.00 น. เราคาดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% (เป็นบวกต่อหุ้นธนาคาร)

กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมๆ จะยังเป็นการชะลอการลงทุน แต่แรงซื้อเก็งกำไรผล BRExit จะเป็นการเล่นแบบเจาะเป็นรายตัว หุ้นกลุ่มธนาคารที่ถูกขายก่อนหน้านี้ อาจเป็นกลุ่มนำตลาดต่อ ทำให้เราแนะนำให้เล่นแบบเก็งกำไรช่วงสั้นๆ สำหรับหุ้นเพียงบางตัวและบางกลุ่ม ........ หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ PTTEP , KBANK , CPALL , SAT , PLANB

Stock in Focus

GL–: (ราคาปิด 33.75 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 32.17 บาท) ธุรกิจเช่าซื้อ ยังเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำ ......... GL มีการปรับโมเดลธุรกิจใหม่เข้าสู่ Digital Finance ในรูปแบบ FinTech เป็นการนำระบบ IT เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ทำให้เข้าถึงลูกค้าในแต่ละประเทศได้อย่างทั่วถึง ควบคุมต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น และบริษัทฯยังมีการขยายตลาดในอาเซียน ทั้งกัมพูชา ลาว และอินโดนีเซีย รวมทั้งมีแผนขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆเพิ่มเติม เตรียมรุกเข้าสู่เมียนมาร์และเวียดนาม ............ หลังจากประสบความสำเร็จในการขยายฐานธุรกิจเข้าสู่กัมพูชา และ สปป.ลาว GL จับมือกับ J Trust จากญี่ปุ่น ผ่านบริษัทร่วมทุนในอินโดนีเซีย คือ GLFI ขยายธุรกิจสู่อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดย GL ถือหุ้น 65%, J Trust Asia (JTA) บริษัทย่อยของ J Trust ถือหุ้น 20% และที่เหลืออีก 15% ถือโดยนักลงทุนท้องถิ่น เน้นปล่อยสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร แผงโซล่าร์เซลล์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่ง GL ให้บริการสินเชื่อเหล่านี้อยู่แล้วโดยใช้ Digital Finance ที่กัมพูชา และ สปป.ลาว คาดว่าจะทำให้ยอดสินเชื่อเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างอัตรากำไรสูง บริษัทฯตั้งเป้ายอดสินเชื่อจะแตะ $1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 และตั้งเป้าสินเชื่อปี 2563 ที่ $4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากอินโดนีเซีย และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 2/59 ............. บริษัทฯตั้งเป้า NPL ปี 2559 ลดลงเหลือ 5% (ณ สิ้น Q1/59 NPL อยู่ที่ 6.5%, กำไรสุทธิอยู่ที่ 222.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101% YoY) โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ ............ ล่าสุด GL ออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดใหม่ (GL-W4) อายุ 2 ปี จำนวน 170 ล้านหน่วย แจกให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 9:1 ราคาใช้สิทธิ 40 บาท หากผู้ถือหุ้นและ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้ทั้งหมด GL จะได้เงินทุนใหม่รวมกว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจครั้งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนในช่วง 2 -3 ปีข้างหน้า

ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (21 มิ.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,430.80 จุด เพิ่มขึ้น 8.81 จุด หรือ +0.62% มูลค่าการซื้อขาย 48,148.17 ล้านบาท แม้ยังไม่มีประเด็นที่สำคัญใหม่เข้ามากระทบตลาดฯแต่ตลาดฯได้รับ sentiment ในเชิงบวกหลังมีผู้สนับสนุนไม่ให้อังกฤษออกจาก EU มากขึ้น

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,829.73 จุด เพิ่มขึ้น 24.86 จุด หรือ +0.14% หลัง นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย แม้อังกฤษถอนตัวจาก EU เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.7% ปิดที่ 340.04 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 52 เซนต์ หรือ -1.1% ปิดที่ 48.85 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแรงเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันพุ่งขึ้นติดต่อกัน 2 วัน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงว่า ศก.สหรัฐยังไม่แน่นอน ส่งผลเฟดใช้ความระมัดระวังปรับขึ้นดบ. และ เชื่อเศรษฐกิจสหรัฐไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย แม้อังกฤษถอนตัวจาก EU

เศรษฐกิจไทย – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรฤดูกาลผลิตรอบใหม่ วงเงินรวมกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 0.1%

กลุ่มรับเหมาฯ – รมว.คมนาคม คาดว่าจะนำเสนอโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน (ไฮสปีดเทรน) เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ต่อ ครม. ภายใน ก.ค.นี้ โดยในเบื้องต้นมูลค่าโครงการไม่เกิน 1.8 แสนล้านบาท

กลุ่มรับเหมาฯ – รมว.คมนาคม เลื่อนการเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน และสายสีแดงเข้ม วงเงิน 3.8 หมื่นล้าน ไปเป็นต้นเดือน ก.ค.

News Release

JASกระหน่ำปันผลพิเศษ 15สตางค์ขึ้นXD 4ก.ค.นี้ ขึ้นแท่นสุดยอดหุ้น “Shareholders value”

+ JAS สุดยอดหุ้น “Shareholders value” กระจายผลตอบแทนคืนผู้ถือหุ้นไม่ยั้งมือ ล่าสุดกระหน่ำอีก 890 ล้านบาท จ่ายปันผลพิเศษ 15 สตางค์ ยีลด์ 2.6% ขึ้น XD วันที่ 4 ก.ค.นี้ จับตานำหุ้นซื้อคืนมาลดทุนเหมือนในอดีต ดัน EPS-DPS เพิ่มขึ้น(ข่าวหุ้น)

THCOMซัดรัฐบาลโลเล! ทำธุรกิจดาวเทียมลงเหว

+ THCOM ลั่นรัฐบาลต้องชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์กิจการด้าน “ดาวเทียม” หลังท่าทีล่าสุดต้องการให้ดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 กลับสู่ระบบสัมปทานเดิมหรือจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น(ข่าวหุ้น)

CPFซื้อเป้าราคา35บาท ลุ้นQ2กำไรทะลุ4พันล้าน

+ “ซีพีเอฟ” มีลุ้นไตรมาส 2/59 ฟันกำไรสุทธิ 4,100 ล้านบาท โตทะลัก 37.50% และคาดมียอดขาย 115,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.57% ได้แนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ปรับเพิ่มขึ้น โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 35 บาท(ข่าวหุ้น)

ILINKล้มยักษ์ คว้างานAOT เกือบ2พันล้าน

+ “กลุ่มเอสจี แอนด์ อินเตอร์ลิ้งค์” (ILINK จับมือกลุ่มสามประสิทธิ์) ล้มยักษ์ “ITD-NWR” คว้างาน AOT สร้างระบบสาธารณูปโภคสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ดั๊มพ์ราคาต่ำสุด 1,983 ล้านบาท โดย ILINK แบ่งเค้ก 1,000 ล้านบาท รับทำงานสถานีไฟฟ้า-สายไฟฟ้าลงใต้ดิน(ข่าวหุ้น)

TRUBBรัฐป้อนออเดอร์ใหญ่ เด้งรับราคายางพาราพุ่ง100%

+ TRUBB ยิ้มรับ "กระทรวงคมนาคม" เสนองบประมาณซื้อยางพาราล็อตใหญ่ไปผสมแอสฟัลต์เพื่อทำถนน คาดได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ แย้มกรมทางหลวงชนบทดึงเข้าร่วมประมูล ส่วนปี 2559 พลิกกำไรโตกระโดด รับอานิสงส์ราคายางพารายืนเหนือระดับ 60 บาทต่อกิโลกรัม หรือ พุ่ง 100% เนื้อหอมทุนใหญ่จีนดอดร่วมหุ้นกูรูเชียร์ซื้อ มองราคายังต่ำบุ๊กแวลูที่ 2.22 บาท(ข่าวหุ้น)

SIRIปั๊มยอดขายตามเป้า ผุดโปรเจ็กต์อโศก-รัชดา

+ "แสนสิริ" ย้ำยอดขายปีนี้โตตามเป้า 2.8 หมื่นล้านบาทชัวร์ เผยครึ่งปีหลังเตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดเพิ่ม 7 แห่ง มูลค่าราว 2.2 หมื่นล้านบาท ล่าสุดผุดคอนโดมิเนียมแบรนด์ "เดอะไลน์" โครงการแรกของปี "เดอะไลน์ อโศก-รัชดา" มูลค่า 2.8 พันล้านบาท เตรียมแผนเจาะฐานลูกค้าต่างชาติเพิ่ม ฟากโบรกเชียร์ "ซื้อ" (ทันหุ้น)

BIGอวดQ2ฉายแววเด่น โบรกเชียร์สอยเข้าพอร์ต

+ BIG มั่นใจรายได้ปี 2559 มีแววเติบโตสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 10% หลังคาดตลาดกล้องถ่ายภาพปีนี้ขยายตัว 15-20% พร้อมเดินหน้ารักษากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูงกว่า 32% ด้านธุรกิจพิมพ์ภาพจากสมาร์ทโฟนหนุนผลงานเติบโตในอนาคตด้านโบรกฉายภาพกำไรไตรมาส 2/2559 โดดเด่นเชียร์ "ซื้อ" เคาะเป้าราคา 4.70 บาท(ทันหุ้น)

WHAราศีจับกองฮ่องกงจ้อง คอนเฟิร์มรายได้1.7หมื่นล.

+ WHA เนื้อหอมกองทุนฮ่องกงสนซื้อหุ้น ระบุพื้นฐานแกร่ง-สตอรี่เด่นคาดชัดเจนเร็วๆ นี้ พร้อมปักธงปี 2559 รายได้ทะยาน 1.7 หมื่นล้านบาท ยอดขายพุ่ง-กองทรัตส์หนุน แถมยิ้มรับเขตเศรษฐกิจใหม่ภาคตะวันออก ดันยอดเช่าคลังและโรงงานครึ่งปีหลังอื้อ ฟากนักวิเคราะห์เชียร์สะสม เป้าไกล 4.60 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2559

Written by :