ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)”) ภายใต้การสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารไอซีบีซี  ธนาคารชั้นนำระดับโลก มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศจีนและครอบคลุมทั่วโลก   เตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อายุ 10 ปี 6 เดือน เสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย 2 สถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ดร.จื้อกัง หลี่  ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคมนี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)   เตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2561 อายุ 10 ปี 6 เดือน   ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสาร หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 100,000 บาท และทวีคูณของ 10,000 บาท  และมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท  กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของตราสาร   ซึ่งการเสนอขายตราสารครั้งนี้เป็นการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งแรกของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) โดยเปิดจำหน่ายผ่าน 2 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย

“การเสนอขายตราสารครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเงินกองทุนของธนาคาร ให้มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำหรับเพิ่มขีดความสามารถในการขยายสินเชื่อ และรองรับการขยายตัวของธนาคารในอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายธุรกิจระหว่างประเทศไทยและจีน  ซึ่งธนาคารมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความคล่องตัวในการให้บริการ  และจากการที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ทำให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงการให้บริการผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี  ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและมีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศจีน   รวมทั้งมีเครือข่ายในต่างประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลกอีกด้วย โดยธนาคารไอซีบีซีวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจระยะยาวในประเทศไทย”  ดร.จื้อกัง หลี่ กล่าว

ผลการดำเนินงานล่าสุด ในงวด 6 เดือน ปี 2560 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีกำไรสุทธิ 907 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5  จากงวดเดียวกันของปี 2559   ณ เดือนมิถุนายน 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 202,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากสิ้นปี 2559  และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 1.37  สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559  ธนาคารมีกำไรสุทธิ  1,470 ล้านบาท  ณ เดือนธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 186,053 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 1.49    ทั้งนี้   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “คงที่” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA+”  จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับการออกตราสารดังกล่าว  เป็นตราสารประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นตราสาร ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารได้เมื่อธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ให้สามารถตัดหนี้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ของตราสารเป็นหนี้สูญได้  เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร โดยขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นักลงทุนผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333   ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888  หรือธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  โทร. 0-2629-5588 ทั้งนี้การจัดสรรตราสารดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร  โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited to issue Subordinated Debentures to be qualified as Tier 2 Capital this March, appointing Bangkok Bank PCL and Kasikorn Bank PCL as Joint-Lead Arrangers

Under the support from ICBC Group, the world-leading financial group with the most number of branch in China and extensive worldwide network, Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (“ICBC (Thai)”) announces its plan to issue subordinated debentures to be qualified as Tier 2 Capital with maturities of 10 years 6 months, offering to institutional investors and high net worth investors. Bangkok Bank PCL and Kasikorn Bank PCL, two of the top financial institutions of Thailand, have been appointed to act as joint-lead arrangers of this deal.

Dr. Zhigang Li, Chairman of  ICBC (Thai)’s Board of Directors has revealed that ICBC (Thai) plans to issue subordinated debentures to be qualified as Tier 2 Capital No. 1/2018 maturing in 2028 (tenor of 10 years 6 months) this March. The debentures can be redeemed before maturity after 5 years after the issuance date or as specified in the Term and Conditions, and will be offered at Face Value of Baht 1,000 each. The minimum subscription amounts are Baht 100,000 with increments of Baht 10,000 for institutional investors and Baht 100,000 with increments of Baht 100,000 for high net worth investors. The coupon will be paid every 3 months throughout the life of the debentures. This offering is the first issuance of subordinated debentures to be qualified as Tier 2 Capital to be offered by ICBC (Thai) and will be underwritten by Bangkok Bank PCL and Kasikorn Bank PCL.

“The purpose for issuing these debentures is to increase the ICBC (Thai)’s capital in order to enhance its capital structure, increasing the lending limit in response to the bank’s expansion strategy, especially with regards to Thailand-China Business expansion. This is due to the fact that ICBC (Thai) has specialists who can provide swift and comprehensive services. Also, because ICBC (Thai) is a member of ICBC group which is the largest bank in China, ICBC (Thai)’s clients can benefit from services offered by the ICBC Group’s network, which includes the most branches in China along with worldwide network. ICBC has a long-term business strategy for Thailand.” Said  Dr. Zhigang Li

For the latest 6-month financial performance of 2017, ICBC (Thai) has net profit of Baht 907 million, increased by 8.5% compared to the same period in 2016. As at 30th June 2017, ICBC (Thai) had total assets of Baht 202,303 million, increased by 8.7% from the end of 2016, and had NPL ratio of 1.37. For the financial performance in 2016, ICBC (Thai) has a net profit of Baht 1,470 Million. As at 31st December 2016, ICBC (Thai) had total assets of Baht 186,053 million, and had NPL ratio of 1.49. ICBC (Thai) continues to hold its credit rating of “AAA(tha)” for the fifth consecutive year, and the subordinated instrument to be qualified as Tier 2 Capital has been awarded rating of “AA+” by Fitch Ratings Thailand Limited.

The offered debentures are a name-registered subordinated and unsecured instrument to be qualified as Tier 2 capital with instrumentholders’ representatives. The debentures can be counted as Tier 2 capital in accordance to the Bank of Thailand’s regulation, and can absorb loss upon the occurrence of a Non-Viability Event. The notable features include ability to be written down (fully or partially) if government authority decides to grant financial assistance to ICBC (Thai). Currently, ICBC (Thai) is in the process of submitting the filing of documents and Prospectus to Securities and Exchange Commission Thailand (SEC).

Interested investors can to subscribe or enquire for more information via Bangkok Bank PCL at Tel. 1333, Kasikorn Bank PCL at Tel. 0-2888-8888 or ICBC (Thai) at Tel. 0-2629-5588. The allotment of the debentures to subscribers shall be at the absolute discretion of the Joint Lead Arrangers. Investors are advised to study the product characteristics including the returns, conditions and risks before deciding to invest.

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment